交银国际：重申协鑫科技(03800)“买入”评级 目标价2.7港元

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交银国际发布研究报告称，重申协鑫科技(03800)“买入”评级，目标价2.7港元。4月25日欧盟正式通过碳关税方案，将于2026年开始实施，有望提高集团颗粒硅竞争力。

报告中称，尽管多晶硅价格同比下跌超过10%，但受颗粒硅销量增长推动，协鑫科技首财季收入/归母净利润同比增长60.1%/35%至111.9/40.9亿元，符合该行预期;多晶硅出货量4.7万吨，其中颗粒硅 3.2万吨。此外，公司颗粒硅扩产顺利，乐山10万吨4月下旬已达产，包头10万吨将在8月达产。3月底徐州基地颗粒硅生产成本4.015万元/吨，相比2月进一步下降0.358万元/吨。

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