港股概念追踪 | 铁路固定资产投资回暖 Q1创近10年同期新高 整车及车载设备相关公司有望受益(附概念股)
4月18日,国家统计局公布数据,今年一季度我国GDP同比增长4.5%,比上年四季度环比增长2.2%。梳理数据发现,一季度铁路固定资产投资创下近十年新高,对全社会投资起到有效带动作用。申万宏源研究称,铁路固定资产投资增加,高铁新增里程迎来高峰,铁路建设装备需求改善。随着疫后经济恢复,存量列车开行次数增加,车辆维保相应增加,客运量进一步提升后新增车辆需求有望增加,整车及车载设备相关公司受益。相关标的:中国中车(01766)、时代电气(03898)、中国通号(03969)。
国家铁路局数据显示,2019年一季度,铁路固定资产季度投资首次超过1000亿元,2020年因疫情降至799亿元,后续三年至今均保持在1000亿元以上。今年一季度,全国铁路完成固定资产投资1135.5亿元,同比增长6.6%,创下同期历史记录。
【资料图】
“十三五”期间全国铁路固定资产投资稳定在约每年8000亿元,平均投资额达到7980亿元,较“十二五”期间提升934亿元。“十三五”规划圆满收官,“四纵四横”高铁网提前建成,“八纵八横”高铁网加密成型。
国家发改委相关负责人今年1月18日在例行新闻发布会上表示,2023年,国家发改委将会同有关方面,进一步加力支持新型基础设施建设,适度超前开展基础设施投资,加强交通、能源、水利等重大基础设施建设。
国铁集团23年目标为,新增高铁里程2500公里,同比增长20.08%,按照过往五年规划规律,一般每个五年规划的后三年是通车里程高峰期,叠加由于疫情导致的铁路建设放缓,预计23-25年将迎来高速铁路建设及通车高峰。
国铁集团发展改革部副主任赵长江在2022年1月19日召开的国家发改委《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》上表示,预计铁路“十四五”固定资产投资总规模与“十三五”相当,继续保持平稳态势。这意味着,“十四五”的后3年,平均每年铁路固定资产投资需要完成8467亿元。
今年4月份,交通部公开发布了《加快建设交通强国五年行动计划(2023-2027年)》,其中提到,到2027年全国铁路营业里程将达到17万公里,其中高铁5.3万公里,普速铁路11.7万公里。而截至2022年底,全国铁路营业里程为15.5万公里,其中高铁4.2万公里。由上述数据计算,未来五年每年将新增铁路里程3000公里左右,其中每年新增高铁里程2200公里左右,即未来五年新建的大部分铁路将是高速铁路。
长城国瑞证券研报指出,2021-2022年轨交设备行业受到铁路投资下滑的影响,板块整体处于较低估值区间,该行判断2023-2025年,全国铁路投资有望进入提速期。随着全国铁路投资提速,轨交设备公司业绩有望迎来修复。
中国银河研报表示,按照国铁集团指引2023年客运量将恢复到2019年的75%。客流量复苏带动新增需求和车辆设备周转提升,叠加此前动车组招标缺口,车辆设备招标以及维修需求有望恢复。
相关概念股:
中国中车(01766):中国中车由中国南车和中国北车合并而来,是目前全球第一大轨道交通装备供应商。铁路装备业务仍是当前中国中车营收中占比最大的业务,占比达37.31%。当前中国国家铁路集团有限公司仍是中国中车最大的客户,中国中车2022年向国铁集团的销售额占其销售总额的32.01%。
时代电气(03898):公司汽车类别的功率半导体器件(IGBT)销售仍是主要推动增长的引擎,并能通过加快进口替代,以抵销新能源汽车需求疲软。
中国通号(03969):中国通号“十四五”规划提出“六核一体两翼”业务目标,从轨道交通的需求来看,信号的潜力还是非常大的,除高铁的新建、升级改造、运营维护外,11万公里的普速铁路也孕育了新的发展机遇,如普速改造、客货分离,提升运力等。
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