焦点快播：中信证券：维持华润啤酒(00291)“买入”评级 目标价55港元

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中信证券发布研究报告称，维持华润啤酒(00291)“买入”评级，预测2022-24年核心净利润为45/58/70亿元;未来三年核心净利润或将迎来较高确定性的加速增长、复合增速有望保持在20%以上，目标价55港元。公司借助良好的基地市场储备&持续提升的供应链能力，有望实现啤酒高端化下盈利快速增长，多因素催化下看好持续增长的前景。

报告中称，华润啤酒公告拟收购贵州金沙窖酒酒业有限公司55.2%股权，总交易对价约为123亿元，白酒战略落地重要一步。在啤酒高端化趋势下，公司展现了极强的战略定力和执行力，预计未来啤酒高端化将加速兑现、利润持续释放。同时，公司将积极发展赋能白酒业务，寻求在管理、销售等多维度上的提升，实现啤酒和白酒协同发展，为更长远发展奠定基础。

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