焦点速看：国泰君安(香港)：下调甘肃银行(02139)评级至“收集” 目标价降至1.37港元

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国泰君安(香港)发布研究报告称，将甘肃银行(02139)评级下调至“收集”，下调2022-24年盈利预测，预计期内股东净利润同比增长7.3%/41.1%/68.1%，每股盈利为0.041/0.057/0.096元人民币，目标价降至1.37港元，风险资产处置快于预期、减值损失好于预期为股价催化剂。

该行表示，公司的业绩差于预期，2022年上半年营业收入、PPOP、股东净利润分同比+0.9%/-1.3%/3.3%;所得税取得抵免103.5百万元，同比大幅增长505.3%，是股东净利润增长的主要贡献因素。展望今年下半年，该行预计公司的风险资产处置压力仍相对较大，将会对盈利前景形成压力。然而，经过了几年的风险资产处置以及资产结构调整，预计2023年以后风险资产处置压力将缓解，盈利将逐步恢复至正常水平。

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