今日热议：中梁控股(02772)与现有票据持有人小组成员订立条款细则

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中梁控股(02772)发布公告，过去数月，该公司及其专业顾问已就整体解决方案与公司所发行或借入(如适用)的境外优先票据及其他境外债务的若干持有人进行建设性讨论。整体解决方案将涉及拟于香港(及/或其他适用司法权区)实施的协议安排计划(建议计划)。

公司与公司所发行的以美元计值的优先票据(现有票据)的部分主要持有人之间取得进展。公司董事会欣然宣布，于2023年5月31日，该公司与现有票据持有人小组(债权人小组)成员(占现有票据未偿还本金总额约19.0%)订立条款细则(条款细则)，债权人小组成员原则上同意(以合约及内部认可为准)建议计划的关键条款。建议计划旨在就现有票据达成妥协，并可根据该公司的选择，经持有现有票据未偿还本金总额多数的债权人小组成员事先书面同意，纳入公司的其他债务(该等债务与现有票据统称“计划债务”)。

公司及债权人小组就条款细则的签署，为落实建议计划的重要里程碑，亦代表订约方在实现整体解决方案方面的重大进展。

建议计划预计将于香港(及/或其他适用司法权区)以协议安排计划的方式实施。条款细则构成该公司及债权人小组之间协议的基础。因此，订约方同意并承诺真诚合作，并尽最大努力于重组支持协议中商定进一步的详细条款，而其将取代条款细则，及随后签订进一步的协议(如有必要)，以令建议计划生效，使其在所有重大方面与条款细则保持一致。拟通过重组支持协议及后续的进一步协议及计划文件(如就建议计划生效而言属必要)，以推进建议计划。订约方承认并同意，条款细则仅记录若干关键的商定商业条款，不应隐含其他条款及条件。

建议计划的生效日期(重组生效日期)将于合理可行情况下，在重组支持协议及计划文件中所载先决条件获达成或豁免(如经合约允许)后尽快发生。重组生效日期预期为2024年1月1日或前后(基准日)，惟不应早于2023年11月1日。

公司强调，条款细则须待债权人小组与其他债权人之间签署最终协议后方可作实，而于本公告日期，公司尚未签订该等最终协议。因此，建议计划未必会进行。条款细则中的任何内容均不构成或被视为对现有票据项下或与之相关的任何违约、违约事件、权利或补偿的豁免。

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