共享集团(03344)将实施建议重组

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共享集团(03344)发布公告，于2023年3月31日，该公司、共同及各别清盘人、投资者丰源企业发展及羊老四(羊先生)订立重组框架协议，该公司将实施建议重组，当中涉及股本重组;认购事项;计划(包括发行计划股份及出售事项);及复牌。

作为建议重组的一部分，该公司建议实施股本重组，包括：股份合并;股本削减; 股份溢价削减;及增加法定股本。

紧随股份合并及股本削减后，该公司的法定股本将增加至5亿港元，分为 500亿股每股面值0.01港元的新股份。

根据重组框架协议及认购协议的条款及条件，投资者将按总认购价1.09亿港元(相当于认购价每股认购股份0.02港元)认购合共54.36亿股认购股份，其将透过以下方式偿付：抵销公司根据承兑票据应付羊先生的尚未偿还本金额约1270万港元;及按等额基准(须由共同及各别清盘人经参考不时提供的支持证据后作出裁决)抵销全部或部分根据融资协议支付的实际金额，而根据融资协议应付的总金额为9600万港元(其中约6480万港元已于本联合公告日期支付，而余下约3120万港元将于完成时或之前支付)。倘于完成前投资者根据融资协议向该公司支付任何未偿还金额，则投资者将于完成时以现金偿付该未偿还金额。

根据重组框架协议的条款，该公司将提出计划，每名提出获受理计划申索的计划债权人将有权收取该公司将予配发及发行的计划股份，相当于经扩大已发行股本 28.35%(假设除配发及发行认购股份及计划股份外，该公司已发行股本于股本重组生效日期后并无变动);及收取变现所得款项(如有)。

于计划生效后，计划债权人将悉数接纳计划代价及最终解除彼等的申索。

为使计划生效，共同及各别清盘人已向香港法院申请批准召开计划会议，而有关建议的法院聆讯将于适当时候举行。

计划亦预期该公司于除外附属公司的所有直接及间接股权;除外附属公司持有的所有现金及现金等价物;除外附属公司结欠该公司的所有公司间贷款;及已转让申索将于计划生效后转让予计划公司，该公司将由计划管理人为计划债权人的利益而成立及控制。

为促成复牌，重组框架协议各订约方承诺及同意尽其最大努力促使在合理可行情况下尽快遵守达成复牌指引。

董事认为，订立重组框架协议将促进集团的债务重组及满足联交所所载的复牌指引。此外，集团一直努力制定及实施建议重组，为遵守复牌指引，其中一项为证明其遵守上市规则第13.24条，以保证股份继续上市。引入投资者后，预期管理团队于中国外科口罩制造业务的经验及塬材料採购及分销网络，加上羊先生的人际网络及财务资源，将有助保留集团扩展及发展其业务。展望未来，集团拟利用羊先生的人际网络及业务关系为纺织及成衣业务招揽新客户，并于中国纺织及成衣供应链行业内探索其他商机。

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