北水动向|北水成交净买入15.02亿 内资加仓科网、石油股 沽售煤炭、电力股

4月26日港股市场，北水成交净买入15.02亿，其中港股通(沪)成交净买入3.87亿港元，港股通(深)成交净买入11.15亿港元。

【资料图】

北水净买入最多的个股是腾讯(00700)、快手-W(01024)、中石化(00386)。北水净卖出最多的个股是中芯国际(00981)、建设银行(00939)、兖矿能源(01171)。

港股通(沪)活跃成交股

港股通(深)活跃成交股

北水资金重新追捧科网股，腾讯(00700)、快手-W(01024)、美团-W(03690)分别获净买入5.38亿、3.65亿、1.82亿港元。消息面上，招银国际此前表示，目前该行对互联网板块持中性乐观态度。在估值处于较为合理水平但基本面复苏强度持续验证的过程中，行业子行业间的轮动行情或将在今年上半年持续，预期市场将会更加偏好有能力持续提升经营效率、业务有稳固护城河、且新业务在长期有变现空间的公司。该行表示，在经济复苏相对具备确定性的情况下，互联网公司或将加大对长期增长的投入，偏好新业务投入能被证明具备较高ROI，且核心业务仍具备稳定竞争优势、有能力进一步提升经营效率的公司。

北水继续加仓石油股，中石化(00386)、中海油(00883)分别获净买入1.88亿、4664万港元。消息面上，汇丰近日指出，“三桶油”表现跑赢大市，虽然股价反弹，但在强劲的现金流及有利的资本配置的支持下，认为有更多重评空间。而在政策支持下，三桶油可能增加派息，和/或实施新一轮的股票回购。至于天然气合同价格上涨和第二批燃料出口配额的规模均是值得关注的潜在正面催化。

药明生物(02269)获净买入1715万港元。消息面上，大摩近日发布研报称，随着最近更多投资者讨论美联储利率预测前景改善，海外/离岸生物技术企业股价已上涨。此外，随着资金由ChatGPT为主题相关股份换回基本面驱动的企业，药明生物会成潜在受惠者，因为其基本面稳健，以及市场长期看淡中国医疗保健领域令估值不高。

煤炭股遭北水资金抛售，中国神华(01088)、兖矿能源(01171)分别遭净卖出2644万、1.45亿港元。消息面上，中国银河近期发布研报称，1-3月国内原煤产量同比增5.46%，增速较1-2月收缩；3月进口端同环比明显增长。近期供给呈现偏宽松格局，但考虑到进口煤性价比收缩，水电表现持续低迷，部分采购需求仍有望释放，煤价有望维持稳定。

东方甄选(01797)遭净卖出6694万港元。消息面上，中金发布研报称，市场对东方甄选业务存在对流量获取、GMV成长性、品牌影响力等相关疑虑。该行表示，流量下滑导致日均GMV短暂承压；短期投入仍是主线，长期仍需放眼量。

电力股今日涨幅居前，部分北水资金逢高卖出。中国电力(02380)、华能国际(00902)分别遭净卖出1.04亿、1.27亿港元。消息面上，华能国际发布一季度业绩，营收652.69亿元，同比增长0.03%；归属于上市公司股东的净利润约22.5亿元，而去年亏损9.56亿元。公司称，净利增长主要由于煤价同比下降和电价同比上涨，这两个因素共同影响境内电力业务经营增利。分析人士称，进入2023年，煤炭价格持续下行，火电企业的盈利能力有望持续改善。

中芯国际(00981)遭净卖出2.1亿港元。消息面上，近期业界传出消息称，近期消费端库存比预期的多，加上苹果本季加速去库存排挤非苹果产品应用，在一系列效应叠加影响下，或将导致芯片设计业今年第三季度出现罕见的“旺季不旺”景象，此前业界期望下半年将大幅优于上半年的目标恐将落空，无法太过乐观看待。

此外，中国移动(00941)、建设银行(00939)分别遭净卖出1.06亿、2.08亿港元。

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