大摩：予港交所(00388)“减持”评级 目标价253港元|头条

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大摩发布研究报告称，予港交所(00388)“减持”评级，目标价253港元。公司首季纯利同比增长28%至34.08亿元，较预期高7%，主要由于净利息收入强劲、内部资金规模扩张较快，以及税收开支减少;核心收入一如预期疲弱，税前盈利38亿元，较预期高2%;至于成本收入比率略有改善至24%。

该行认为，港交所首季收入同比增长19%，符合预期，主要由于投资收入增加，交易费用较低与市场日均成交额一致;净利息收入超过该行预期15%，或基于固定收益投资组合的利率较高，以及资金规模略高过预期所致。另一方面，今年首季的香港银行同业拆息(HIBOR)从去年第四季高峰回落，可能会导致今年第二季港交所的利率略有滞后。

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