新股公告 | 中宝新材(02439)公开发售获初步认购约6.33倍 每股发售价1.05港元|环球速读

(资料图)

中宝新材(02439)发布公告，发售价已厘定为每股发售股份1.05港元，按发售价每股发售股份1.05港元计算，估计公司自全球发售收取的所得款项净额约为1.54亿港元。按发售价每股发售股份1.05港元计算，售股股东将从出售待售股份收取的所得款项净额将约为5920万港元。公司不会收取待售股份的任何所得款项。由于并无超额分配国际发售股份，超额配股权尚未亦不会获行使，预期公司不会就此收取额外所得款项。

香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份已获超额认购。合共接获3810份有效申请，认购合共1.58亿股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数2500万股的约6.33倍。

由于有关重新分配，分配予香港公开发售的发售股份最终数目已增至5000万股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的20%，并根据香港公开发售分配予3810名成功申请人。

国际发售项下初步提呈发售的国际发售股份认购不足。国际发售项下分配予158名承配人的发售股份最终数目为2亿股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的80%。

并无超额分配国际发售股份。共有49名承配人已获配发五手或以下的国际发售股份，占国际发售项下承配人总数约31.01%。该等承配人合共获配发11.4万股股份，相当于国际发售项下初步可供认购的国际发售股份约0.057%及全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的0.0456%。共有41名承配人已获配发一手国际发售股份，约占国际发售项下承配人总数的25.95%。该等承配人合共获配发8.2万股股份，相当于国际发售项下初步可供认购的国际发售股份的约0.041%及全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的0.0328%。

基石投资者已认购9740.2万股发售股份，占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约38.96%及占紧随全球发售完成后已发行股份总数的约9.74%。

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