港股概念追踪 | 全国绿电交易量明显增长 机构建议关注火电转型绿电企业(附概念股)

2月17日，港股绿色电力板块震荡拉升，大唐新能源(01798)一度涨超5%，大唐发电(00991)、华润电力(00839)、龙源电力(00916)等跟涨。消息面上，国家发改委16日在《求是》杂志发表文章《努力推动经济实现质的有效提升和量的合理增长》指出，推动经济社会发展绿色转型。积极稳妥推进碳达峰碳中和，完善能源消耗总量和强度调控，重点控制化石能源消费，逐步转向碳排放总量和强度“双控”制度，推动能源清洁低碳高效利用，加快规划建设新型能源体系，积极推动大型风电光伏基地和水电、核电建设。

近期，国家发改委、国家能源局发布《关于推动电力交易机构开展绿色电力证书交易的通知》，积极稳妥扩大绿电和绿证交易范围，更好体现可再生能源的环境价值，服务新型电力系统建设。目前，全国绿电交易增长量十分明显，以浙江省为例，国网浙江省电力有限公司披露的数据显示，该省2022年全年累计达成绿色电力交易25.76亿千瓦时，相较2021年增幅高达611.21%。

北京电力交易中心表示，2023年绿电绿证交易机制得到进一步完善，交易规模将取得新突破。国家会加大绿电绿证交易力度，进一步出台有关激励政策，促进绿色电力消费，预计2023年国家将完成绿电交易超500亿千瓦时，完成绿证交易超500万张。

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“双碳”背景下，绿电投资正在成为稳增长的重要着力点，数字化、智能化、电动化等前沿产业都离不开电力这一基础设施建设。业内人士认为，绿色电力正成为能源投资新领地，相关产业迎来发展新时代。

华夏基金分析指出，我国目前的发电结构仍以煤炭为主，占比达 66%，远高于其他国家。为了实现“碳中和”目标，电力部门“深度脱碳”的必要性极高。而在各类绿色能源中，光伏、风电因其“取之不尽、清洁安全”属性，是“碳中和”的唯二选择。尤其是光伏，科技属性明显，降本优势显著。近年来，国内绿色能源政策的推出节奏不断加速，支持绿色能源发展。据推算，到2060年，我国绿色电力渗透率有望超过80%；风电、光伏渗透率由10%提升到70%，未来10年风力和光伏发电需求复合增速将达到20%以上。

交银国际发研报指，国家能源局披露，2022年核发绿证对应电量206亿千瓦时，同比增长135%;绿证交易对应电量96.9亿千瓦时，同比增长15.8倍。该行预计随着新增可再生能源消费不纳入能源消费总量控制落地、欧洲正式通过碳关税以及更多消费绿电的鼓励政策出台，绿电对用电企业的吸引力将大大增强，绿电交易量占新能源发电量的比例仍有较大提升空间。

兴业证券研报指出，火电转型绿电的公司2022年装机量普遍比纯绿电的公司上量更多，意味着其绿电在2023年的盈利弹性更大，基本上都可以期待绿电业绩20-30%的CAGR增速。

相关概念股：

大唐新能源(01798)：公司主要从事电力生产及销售电力业务。1月完成发电量317万兆瓦时，同比增加54.97%。

龙源电力(00916)：1月完成发电量约684.73万兆瓦时 同比增长30.61%。其中，风电增长44.40%，火电下降29.45%，其他可再生能源增长41.75%。

大唐发电(00991)：公司主要从事煤电、水电、光伏和风电等发电业务。公司预计2022年1-12月预计减亏，归属于上市公司股东的净利润为-5.50亿--4.00亿，净利润同比增长93.95%至95.60%。

华润电力(00836)：公司主要从事电厂的投资、开发及经营业务。该公司通过三大分部运营。火力发电分部从事燃煤电厂及燃气电厂的投资、开发、经营及管理业务以及热力及电力销售业务。可再生能源分部从事风力发电、水力发电及光伏发电以及电力销售业务。煤矿开采分部从事煤矿开采及煤炭销售业务。

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