世界观天下！新股公告 | 百奥赛图-B(02315)拟发行2175.85万股 引入荣昌生物、三金国际等基石投资者

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百奥赛图-B(02315)于2022年8月19日-24日招股，该公司拟全球发售2175.85万股H股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。每股发售股份25.22港元，每手500股，预期H股将于2022年9月1日(星期四)上午九时正(香港时间)开始在香港联交所买卖。

该公司于2009年成立，是生物制药及临床前研究服务创收公司。该公司有YH003及YH001两种核心产品以及10种其他管线候选产品。YH003是一种重组人源化激动性抗细胞分化簇40(CD40)免疫球蛋白G2(IgG2)单克隆抗体，YH001是一种重组人源化抗CTLA-4(在T细胞上组成型表达的蛋白质受体，作用机制为作为免疫检查点起作用，并下调免疫应答)免疫球蛋白G1(IgG1)单克隆抗体。该公司的核心产品YH003主要开发用于胰腺导管腺癌、黑色素瘤及其他晚期实体瘤。该公司的其他核心产品YH001主要开发用于肝细胞癌(HCC)、非小细胞肺癌(NSCLC)及其他实体瘤。大部分临床阶段候选药物(包括核心产品)均发展成联合疗法。

截至最后可行日期，该公司有专门的团队(由904名研发人员组成)负责具体的研发项目。2020年、2021年与截至2022年4月30日止四个月，该公司的研发费用分别为人民币2.76亿元、人民币5.59亿元及人民币2.12亿元。同期，该公司的核心产品YH003及YH001的研发开支分别为人民币4340万元、人民币9290万元及人民币3100万元。

该公司估计，来自全球发售的总所得款项净额(假设未行使超额配股权，发售价为每股股份25.22港元)将为约4.711亿港元。其中约70%拟用于为公司核心产品的进一步临床研发提供资金，约15%拟用于根据公司的千鼠万抗计划为抗体药物发现及开发提供资金：约10%拟用于公司其他管线产品的临床前及临床开发：约5%将用作营运资金及其他一般公司用途。

此外，该公司已与维科(香港)经贸有限公司、荣昌生物、三金国际股份有限公司、QuantumPharmInc.、北京兴星股权投资合伙企业(有限合伙)等基石投资者订立基石投资协议，基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购以合共4980万美元可购买的一定数目的发售股份(向下约整至最接近每手500股H股的完整买卖单位)。

假设发售价为25.22港元，基石投资者将予认购的发售股份总数为1547.85万股发售股份，占全球发售项下发售股份的约71.14%及紧随全球发售完成后该公司已发行股本总额的约3.90%(假设超额配股权未获行使)。

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