天天热点评!2023年,港股的七大重点赛道
经历了2022年的低谷,2023年,港股市场将走向何方?
展望后市,国盛证券夏君团队认为,港股估值修复来自两大驱动力:
(资料图片仅供参考)
流动性改善:主要得益于 i)美联储加息放缓,ii)中美审计监管合作持续推进、中概股退市风险降低;
基本面修复:主要得益于 i)疫后国内经济复苏,ii)经济政策大力支持细分赛道。
因此,国盛证券表示,2023年港股配置价值凸显,坚定看好科技互联网、智能车及零部件、消费等板块的投资机会,并且对这三大赛道提出七点猜想:
猜想1:网络广告迎来更大弹性。随着经济复苏的预期开始兑现,商家对营销投放ROI的预期开始好转。从过往数据看,网络广告弹性大于电商。
猜想2:泛电商的竞争来自抖快、也来自微信。一定程度上,平台的电商体量决定了其广告收入的上限。对电商赛道的布局,将使得微信的广告、支付等变现空间大大提高,因此是腾讯的战略必选项。
猜想3:从电商到本地生活,信息流的下一站是货架。受限于电商加载率、购买转化率,短视频信息流形态的交易额增长空间有限。抖音快手等不论在电商、或本地生活方面,均会向货架形态延伸。
猜想4:混动车型扛旗,2023年新能源车渗透率达40%。我们预计2023年新能源车整体销量约为880万台。其中,混动车型销量增速将达近70%,销量超260万台,为新能源车增长核心驱动。
猜想5:从海选赛进入淘汰赛,车企盈利难度升级。受行业竞争加剧、补贴退坡及电池原材料价格高企影响,2023年各车企净利润将承压,考验其成本管控能力,尤其是尚未盈利的新势力车企的现金流水平。
猜想6:智能座舱的春天率先到来。需求端,智能座舱成为消费者购车关键要素。供给端,智能座舱较智能驾驶的技术成熟度更高、量产门槛更低,有望成为智能化先行者。
猜想7:餐饮龙头有望率先恢复,啤酒饮料收入盈利双回暖。基于稳中有增的门店基数及持续优化的单店模型,我们认为在消费复苏后,餐饮赛道中连锁龙头将率先恢复。同时,啤酒饮料板块有望迎来收入盈利双回暖。
流动性改善,基本面修复
国盛证券指出,当前港股估值仍然偏低,具有较大修复空间:
横向来看,截至 2022 年 12 月 23 日,恒生指数混合远期 12 个月 P/E 为 9.5 倍,相较 A 股及美股仍处于相对低位;纵向来看,恒生指数混合远期 12 个月 P/E 仍低于自 2013 年十年以来的平均值 10.8 倍,估值修复仍有一定空间。
如上文所述,分析师认为,2023港股估值修复主要来自流动性改善和基本面修复:
流动性改善:美联储加息幅度放缓背景下,2023年港股有望回暖。2022年3月以来,美联储连续7次加息,累计加息幅度425bps,联邦基金利率上调至4.25%-4.5%,达到2008年金融危机以来的最高值。与此同时,港股市场、美股市场大幅下跌。12月议息会议中,美联储加息50bps,相较之前连续4次加息75bps降速。展望2023年,美联储加息步伐有望进一步放缓。
同时,中美审计监管合作持续推进,中概股退市风险降低,也利好港股相关板块估值修复:
12月16日,中国证监会就中美审计监管合作进展情况答记者问时表示:合作协议签署以来,双方监管机构严格执行各自法律法规和协议的有关约定,合作开展了一系列卓有成效的检查和调查活动,各项工作进展顺利;实践证明只要双方秉持相互尊重、专业务实的合作精神,一定能够找到一条符合各自法律和监管要求的可行合作路径。我们认为,这意味着中概股退市风险进一步降低,利好港股互联网等相关板块的估值修复。
另一方面,在疫情不断好转、防疫政策不断优化背景下,国内经济有望逐步复苏:
根据IMF预测,2023年中国经济体GDP预期增速高于欧美经济体:IMF10月报告预测2023年中国GDP增速为4.4%,高于美国、欧元区的1.0%、0.5%。
此外,在政策对相关赛道的支持下,国盛证券看好科技、平台经济、新能源车、消费等板块的投资机会:
猜想1:互联网广告,迎来更大弹性
2022年,受到疫情及宏观经济因素影响,国内企业广告投放需求显著放缓。各个上市公司财报显示,阿里、腾讯、百度等头部互联网平台的广告收入出现明显下滑。
展望2023年,国盛证券认为,随着经济回暖,网络广告的复苏有望迎来比社零消费和电商增速更高的反弹力度。
我们的判断是基于:
1)从商家意愿来看:随着经济复苏的预期开始兑现,商家对营销投放ROI的预期开始好转。相较于消费者端的消费复苏尚受限于其购买力修复,商家端或出于争夺市场而进行更大幅度的投放。
2)从过往经验结果来看:广告及网络广告的增速波幅通常大于电商。因此展望2023年,我们预期随着经济逐渐回暖,网络广告或迎来更强的增长机会。
猜想2:泛电商:竞争来自抖快、也来自微信
国盛证券指出,对于互联网巨头而言,其平台上的电商体量决定了其广告收入的上限:
1)赛道角度:电商广告近年一直是网络广告最大来源,且占比还在不断提升。根据Questmobile公开报告预测,2022年电商广告或占网络广告赛道超48%的份额。
2)公司角度:越来越多的互联网企业,通过其平台内商家投放的电商广告(内循环广告)来提升其广告收入。以快手为例,在外循环广告受外部环境影响而增长放缓的同时,其内循环电商广告持续增长、根据我们测算目前已贡献其40%的广告比重。
基于此,越来越多的巨头将泛电商体系的打造作为提升广告收入的核心途径。
展望2023年及以后,国盛证券认为电商行业的竞争将更加白热化:
除了抖音快手,微信也将通过视频号生态持续拓展电商布局。进而,微信或在此基础上加强电商广告变现,从而进一步提升其广告增长。近期,我们看到,腾讯多次在财报会议等公开场合表达了对视频号广告的期许。我们也看到,视频号正在逐步完善其电商的工具和体系。视频号电商的布局将帮助视频号广告获得进一步增长动力。
猜想3:短视频:从电商到本地生活,信息流的下一站是货架
国盛证券指出,由于信息流承载的电商天花板有限,为了获得更多增长,短视频平台布局货架电商是必然选择:
在抖音快手等短视频平台在直播电商领域获得快速增长的同时,信息流所能承载的电商天花板有限:
1)信息流中电商内容的加载率有限。2)用户接收到电商内容后的购买转化率有限。
我们测算,短视频信息流形式的电商规模的中期规模约在6万亿左右,届时约占整体电商赛道的30-40%比重。
而在达到该规模后,受限于信息流的电商加载率、以及短视频用户的购买转化率,我们认为短视频信息流形态的电商增长空间有限。基于此,为了获得更多潜在增长,抖音快手等巨头布局货架电商是必然选择。
当前,我们已经看到:
1)抖音:已经推出了较为完备的货架电商形态。在页面核心位置给予了“超值购”“直播精选”“品牌馆”等露出。在搜索框输入关键词后,跳出的搜索结果按照货品、店铺两种类别来呈现。我们预计,后续搜索广告也有望成为货架电商的重要广告来源。
2)快手:已经在进行货架电商形态的测试。在“探索-商城”的页面,核心位置为“大牌大补”、“限时秒杀”、“品牌特卖”等设置了露出。在搜索框输入关键词后,跳出的搜索结果可按照销量、价格等不同指标来进行排序。同样,我们认为后续搜索广告也有望成为快手货架电商的重要广告来源。
此外,国盛证券还认为,抖音快手等短视频平台向货架形态的扩张将不仅限于电商领域,对本地生活领域也是一样:
1) 短视频信息流中的本地生活内容,其加载率、转化率有限。
2) 货架形态的本地生活产品,面对更精准的用户需求,其为商家带来的复购率、核销率都更高,从而商家进行留存和营销的动力更强。
因此我们判断,在完成了用户习惯培养和商家积累后,抖快的本地生活产品也将在短视 频信息流形态之外拓展货架形态。
猜想4:混动车型扛旗,2023年新能源车渗透率达40%
展望2023年,国盛证券认为,短期补贴退出或将扰动季度销量,但在长期丰富车型以及需求端趋势促进下,新能源车渗透率仍将稳定提升。
预计2023年新能源车整体销量同比增长35%、新能源渗透率达40%。随着购置税补贴等多项促消费政策逐步退出,据乘联会预测,2023年国内乘用车销量同比预计维持平稳,零售体量预计为2060万台。我们预测2023年乘联会乘用车批发销量同比平稳,为2200万台。
新能源车板块,我们预计2023年虽然受到补贴退坡的影响,但在新车型加速、产品力提升的驱动下,新能源车销量仍将保持较快增长。2022/2023年新能源乘用车销量预计为650/880(乘联会批发口径)万台,2023年新能源渗透率或达40%,销量同比2022年增长35%。
分车企销量来看,比亚迪、特斯拉、新势力及头部国产品牌的表现是决定2023年新能源乘用车增量的关键。
国盛证券预计,2023年,混动车型销量或达264万台,同比增长68%,占整体新能源车销量比重达30%,领衔新能源车增长,主要受两大因素驱动:
1)需求端:受补贴退坡及电池原材料价格高位影响,混动车型相对纯电车型的价格优势将进一步扩大,有望抢占12-30万元新能源渗透率洼地。
相比纯电车型60kwh以上的电池容量,插混车型电池容量一般在8-20kWh,增程车型电池容量一般在40kWh,混动车型电池成本大幅低于纯电车型,后续受电池原材料涨价影响相对更小;同时2022年混动车型享受约5000元购车补贴,纯电车型享受约1.2万元补贴,混动补贴退坡幅度也低于纯电车型。
同时,参考汽车之家数据,2021年12-30万价格带的乘用车市场体量约为1060万台。占总乘用车销量的半壁江山。而该价格带新能源车整体渗透率低于大盘整体水平,2022年1-10月,该价格带整体新能源车渗透率为14%,低于20%的行业平均水平。该价格带消费者对于购车成本也更为敏感,在该价格带,我们预计更具备更强电池成本经济性的混动车型有望抢占市场,实现加速增长。
2)供给端:比亚迪、吉利、理想、问界等车企2022年重磅混动车型将迎来全年交付,同时2023年各头部车企将加速推出在油耗、动力、乘驾体验等方面更具竞争力的混动车型。
插混方面,2023年,比亚迪新车型驱逐舰05/护卫舰07将实现全年交付,同时预计后续军舰系列还将发布多款新车型。吉利帝豪L雷神Hi·X同样将实现全年交付。此外吉利、长城、长安预计将在2023年加速推出多款插混车型。增程方面,理想L9/L8/L7和问界M5/M7及后续新车型预计将领衔25万以上的增程车型销量,同时零跑也将量产C11/C01的增程版本,布局15-30万价格带。
2022年1-11月,据乘联会数据,混动车型已占新能源车总销量23%,较2021年提升6pct,我们预计,得益于价格优势提升进一步刺激需求,以及头部车企混动车型密集推出,2023年混动车型销量有望提升至264万台,同比增长69%,占新能源车销量比重提升至30%,为新能源赛道销量增长的核心驱动。
猜想5:从海选赛进入淘汰赛,车企盈利难度升级
国盛证券预计,2023 年整车赛道竞争将由海选赛进入淘汰赛:车企盈利难度的提升考验着车企的成本管控能力,尤其是尚未盈利的新势力车企的现金流水平。
盈利压力主要来自两方面,一方面国补退坡、但各车企竞争激烈,终端售价调整相对困难,按照目前各车企已出台的补贴过渡政策,30 万以内车型毛利率或将下滑 0.8%-12%;另一方面,碳酸锂等电池原材料价格持续上涨,若 2023 年持续维持高位,整车端毛利率压力仍大。
1) 2022 下半年车型加速推出,2023 年竞争格局激烈。2022 年,尤其下半年,以比亚迪为首的新能源头部车企新车型井喷,在燃油经济性、续航里程、超级快充及智能化端都有突出进展,驱动消费者选择新能源车型。我们认为 2023 年这一趋势仍将持续。2023 年,国产新能源车企在整体车型丰富度、补能便利性、智能座舱及智能驾驶功能上将更进一步,竞争也将趋向激烈。
2) 新能源车补贴即将退出,目前各车企将自行承担部分补贴退坡成本,毛利率受影响幅度为 0.8%-12%。按照 2022 年补贴政策,10-20 万价格带纯电车型补贴占售价比重为 6%-12%,插混占比 2.4%-4.8%;20-30 万纯电车型补贴占比 4%-6%,插混占比 1.6%-2.4%。
针对补贴退坡,目前绝大部分主机厂商已出台相关补贴延期政策。比亚迪、广汽埃安2023.1.1 前订单将由厂家承担补贴费用,1.1 号之后,厂家和消费者各自承担约 50%。其余大部分则为 2022.12.31 前订单将由厂家自行承担补贴费用,后续是否跟进提价尚不明朗。
我们判断,比亚迪作为在手订单充裕、车型被多家竞品作为对标的车企,在价格方面将具备标杆属性,后续车企涨价幅度上限或将参考比亚迪价格政策。就目前调价政策而言,30 万以内车型车型毛利率或将下滑 0.8%-12%,20 万以内纯电车型受影响较大。
3)锂价Q4持续上涨,若2023年维持高位,整车利润端将持续承压。2022年,以碳酸锂为代表的动力电池原材料价格持续快速上涨。2022年12月,碳酸锂价格同比上涨135%,达55.6万元;磷酸铁锂价格同比上涨81%,达17.2万元。相较原材料涨价幅度,电芯企业尚未完全向下游车企进行价格传导,若2023年原材料价格维持高位,同时电芯企业持续提价,整车利润将持续承压。
猜想 6:智能座舱的春天率先到来
国盛证券认为,随着智能座舱在需求端成为消费者购车的关键要素,同时供给端的技术成熟度更高、量产门槛更低,智能座舱有望成为汽车智能化的先行者。
需求端:车逐渐成为成为集家庭、娱乐、工作、社交为一体的“智能移动空间”,智能座舱成为消费者购车关键要素。据 IHS Markit 调研结果,从用户购买决策的关键因素来看,智能座舱科技配置水平是仅次于安全配置的第二类关键要素,其重要程度已超过动力、空间与价格等传统购车关键要素;有超过 60%的用户认可座舱智能配置的价值,认为其能极大提升购车兴趣。
供给端:智能座舱较智能驾驶量产门槛更低、技术成熟度高,有望成为智能化先行者。相较L3级别智能驾驶量产的技术、成本和法律风险,智能座舱技术可突破维度多,目前基本应用方向多已有成熟量产方案面,仅需持续迭代升级。例如据亿欧数据,2021年主流智能座舱的15个功能中,已有12个功能渗透率突破50%。
供需双振下,据HISMarket测算,2025年,国内智能座舱科技新车渗透率有望达到76%,智能座舱市场规模有望超过1000亿元。全球智能座舱科技新车渗透率有望达到59%,市场规模有望超过500亿美元。
猜想 7:餐饮龙头有望率先恢复,啤酒饮料收入盈利双回暖
消费板块,国盛证券认为餐饮龙头将率先恢复,啤酒饮料板块也将有望迎来收入盈利双回暖:
在餐饮等消费服务领域,我们预计连锁龙头有望率先恢复。11月以来,我国防疫政策持续优化,对内及对外放开的政策已基本落地,预计后续对餐饮旅游板块除了政策端利好之外,需重点关注基本面改善带来的盈利修复。我们看好餐饮赛道中的连锁龙头在消费复苏后的业绩弹性。对于餐饮企业而言,今年以来受疫情持续反复影响,经营显著承压。2022年1-10月餐饮社零总额累计同比下滑8%,其中3-5月、10月-11月出现较大幅度下滑,海底捞、九毛九等头部餐饮连锁酒店2022H1单店营收均为负增长。
但在单体餐饮亏损、大幅出清的情况下,连锁餐饮展现了更强的经营韧性。1)门店数量方面,据美团数据,2021年,我国餐饮连锁化率提升5pct至18%。同时九毛九、海伦司、奈雪的茶等连锁龙头截至2022H1的门店数较2019年底均有较大幅度增长。2)单店模型方面,各家也在疫情中反复打磨门店效率,例如海底捞“啄木鸟计划”强化中层盈利考核、推广智能待客系统及传菜机器人等智能化设备;海伦司尝试兼营烧烤的大排档模式等。后续消费复苏有望提升单店收入。基于稳中有增的门店基数及持续优化的单店模型,我们认为在消费复苏后,连锁餐饮龙头将率先恢复,在业绩层面展现较大弹性。
分析师着重指出,在单体餐饮普遍亏损的情况下,连锁餐饮展现出了更强的经营韧性:
1)门店数量方面,据美团数据,2021年,我国餐饮连锁化率提升5pct至18%。同时九毛九、海伦司、奈雪的茶等连锁龙头截至2022H1的门店数较2019年底均有较大幅度增长。
2)单店模型方面,各家也在疫情中反复打磨门店效率,例如海底捞“啄木鸟计划”强化中层盈利考核、推广智能待客系统及传菜机器人等智能化设备;海伦司尝试兼营烧烤的大排档模式等。后续消费复苏有望提升单店收入。
基于稳中有增的门店基数及持续优化的单店模型,我们认为在消费复苏后,连锁餐饮龙头将率先恢复,在业绩层面展现较大弹性。
在消费品领域,国盛证券预计啤酒饮料板块将迎收入盈利双回暖。
收入端,疫情后啤酒饮料需求将受消费场景和消费能力复苏驱动:
1)消费场景:生活秩序恢复后,旅游、餐饮、聚会、健身等场景将大幅增加,带来收入端的增长预计将于Q1至Q2快速显现。
2)消费能力:经济上行带来的失业率下降及收入增长恢复,带动个人消费能力提升,此外各地市或将推出消费券等活动,刺激消费。以啤酒为例,2021年疫情缓和、线下消费恢复后,啤酒产量同比2020年增长5.6%,快速修复。2022年1-10月产量3130万千升、同比增长0.6%,仍低于2019年同期水平,展望明年,随消费回暖,啤酒消费有望逐步复苏。
盈利端,啤酒饮料包材成本有望持续回落,企业盈利有望修复。
包材方面,2022Q1铝材价格大幅上涨、在3月达到峰值,近期铝材价格有较大回落,较此前高点已有超过30%的降幅。玻瓶、瓦楞纸、PET瓶原材料价格也呈现较大下降趋势。
我们估计,啤酒企业成本结构中,包材(铝罐、玻瓶、纸箱)约占40%-50%,包装水成本结构中,包材约占35%,整体来看,预计明年成本端压力或有所缓解。
此外,随着国内啤酒行业步入存量阶段,国盛证券指出,结构升级将是啤酒行业最大看点:
随着消费能力的提升,人们的消费观念更加注重产品的品质与体验,对于中高端类型的的啤酒消费量有望提升。长期,我们认为未来啤酒行业的产量将基本平稳,行业由规模增长转变为结构升级。
高端化升级和提价推动ASP增长。目前国内啤酒市场中,越来越多的啤酒巨头聚焦高端化,除了高端龙头百威之外,华润啤酒通过与喜力的战略合作、打造国内品牌和国外品牌的4+4产品矩阵,嘉士伯在华资产注入重庆啤酒,青啤、珠啤等、不断完善高档产品线。
近年来,主要啤酒企业吨酒价均呈现上涨趋势,主要受到产品结构升级和产品提价的共同推动。以华润啤酒为例,次高端及以上产品销量占比由2019年的11.5%提升至2022H1的18.1%。从终端价格角度,罐装啤酒价格基本保持稳定,瓶装酒价格涨幅相对更显著。我们预计未来啤酒高端化进程将持续推动行业ASP和盈利水平进一步提升。
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