天天观点:物流地产巨头ESR放大招 “一口气”要分拆3个公募REITs上市
中国基金报记者 吴君 实习生 余洋
最近,物流地产平台ESR Group Limited(以下简称“ESR”)发布公告称,拟将旗下位于江苏昆山的3个高标准物流项目通过公募REITs形式在上交所上市。这家公司被称为业界“小普洛斯”,其年初宣布以52亿美元完成收购ARA,而ARA是由李嘉诚参与创办的房地产资管公司。
截至12月14日发稿时间,ESR报价17.94港元/股,10月末低点以来股价反弹了近20%,总市值超790亿港元。
(资料图片)
拟分拆昆山仓储物流REITs上市
12月13日午间,ESR发布公告显示,公司正在考虑根据国家发改委及中国证监会推出的试点计划,透过公开募集基础设施证券投资基金(公募REITs)将位于江苏省昆山市的3个高标准物流项目,即江苏富莱德仓储有限公司一期、二期及三期于上海证券交易所上市。
公告称,若进行该交易,将构成公司根据联交所上市规则第15项应用指引所述的分拆事项以及第14章所述的出售项目公司情况。
此外,ESR强调,于本公告日期,尚未落实建议交易的条款及时间表,并可能须视乎相关监管机构的批准情况及市场情况而有所变动。
业内人士认为,发起设立公募REITs,将重估三项资产的市场价值,使得公司可以获得资本利得,提升公司的流动性和现金储备。
天眼查信息显示,江苏富莱德仓储有限公司成立于2003年8月14日,注册资本约为3.71亿元,主要从事仓库、堆场的建设及经营,并提供物业管理服务。富莱德一期、二期和三期都位于江苏昆山。
据2019年ESR公开的招股书内容,截至2019年6月30日,富莱德一期估值为1.31亿美元,租用率为99%,WALE(加权平均剩余租期)为3.4;富莱德二期估值为8300万美元,租用率100%,WALE为4.3。另外,富莱德三期估值为1.68亿美元,租用率100%,WALE为3.6。
曾收购李嘉诚参与创办的房地产资管公司
被称为业内“小普洛斯”
ESR的前身“易商”成立于2011年,背靠华平投资,其发展迅速进入快车道。2016年,易商正式与红木集团联手,成立“易商红木集团”,即后来的ESR Group Limited。
公开信息显示,ESR Group Limited曾命名为ESR Cayman Limited,作为亚洲最大的不动产管理公司,业务主要集中在与消费和环球贸易紧密相连的核心城市群,资管规模中,当前物流板块占比达到53%。
值得一提的是,11月21日,ESR Group Limited旗下全资子公司ARA与中国进出口银行设立“中国—东盟投资合作基金二期”,规模为10亿美金。
还有,ESR曾因通过在境外发行REITs(房地产投资信托基金)的方式来募集资金,撬动3倍到5倍的杠杆,而被称为业界“小普洛斯”。在以“普洛斯”为特征的资本运作方式下,资金难题迎刃而解,同时完成了轻资产运营。
ESR主要有三大业务板块,包括投资、基金管理和新经济开发。招股书显示,从拿地、设计、建设到租赁的全发展周期,ESR耗时约12个月-24个月。经过轻资产运营后,再售卖给管理的核心增益基金及投资公司或不动产投资信托基金(REITs),利润兑现后继续进入资金循环。
近几年来,ESR业绩表现比较亮眼。2022年上半年数据显示,ESR实现收入4.32亿美元,同比增长111.2%;股东应占净利3.81亿美元,同比增77.9%,基本每股收益为0.08美元。
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