【天天速看料】利好信号来了：这一板块暴涨，碧桂园一度暴涨30%、700亿大白马一字跌停

一系列的利好刺激下，11月9日地产股市、债市集体拉升！AH“地产链”全线大反弹！

(资料图)

于此同时，“果链”龙头一字跌停，近60亿封单焊死车门，39万股东欲哭无泪！一时之间，传闻飞起。

今天的行情震荡走弱，大热门的信创概念股走低；新冠药、中药板块大幅走高；贵金属板块持续走强。“私募魔女”李蓓最新发言称：当前磨底阶段，先做多A股！

01

融资利好

房地产股集体大反弹

今年房地产股票悲催至极，碧桂园从16.75元跌到1港元，悲观情绪推动导致股价一泻千里。

11月以来累涨超70%，碧桂园吹响房地产反转的号角！

11月9日，港股内房板块集体走高。恒生内地地产指数一度暴涨逾10%，涨幅居今日港股所有行业板块指数之首，恒生物业服务管理指数盘中亦大涨近9%紧随其后。

盘中，旭辉控股集团一度飙涨40%，龙光集团涨30%，新城发展涨超20%，龙头股碧桂园大涨20.83%，11月份以来碧桂园，股价累计涨幅超70%，位居内房股涨幅板前列，被视为吹响内房股困境反转的领军者。

A股房地产板块放量高开高走，盘中一度涨近4%，阳光城、中南建设强势涨停，金地集团、新城控股等纷纷走高。与房地产紧密相关的物业管理、租购同权、装饰园林、建材等板块纷纷上扬，正威新材、金科股份等涨停。

利好消息密集发布！

一方面，今年下半年以来，外资不断抄底中国房地产的动作愈发明显。

此外，2500亿发债利好，提供了流动性：11月8日中国银行间市场交易商协会宣布，将继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具。预计可支持约2500亿元人民币民营企业债券融资。

其次，内房股大面积申请撤销评级，对今日的反弹行情助力较大。昨天，碧桂园集团公布，经与标普友好协商，主动撤销了其发行人信用评级。据不完全统计，近一年的时间内，约70家开发商撤销评级。业内人士表示，当前市场环境下，为避免疲于应对评级下调的舆情，减轻维护评级负担，专心处理债务，主动撤销评级是房企较佳的选择。

最后，央行主办媒体《金融时报》还发文称，房企融资环境改善，年内地产市场触底企稳可期。

一系列的利好刺激下，11月9日地产股市、债市集体拉升！

地产债盘初明显上涨，截止发稿，“21金科04”涨超21%盘中临停，“21绿化01”涨超16%，“G17龙湖3”涨超8%，“20金地01”和“G17龙湖2”涨超7%。

02

歌尔股份一字跌停

立讯精密高开

700亿“果链”大白马股价一字跌停，总市值一天蒸发近80亿元。50亿封单焊死车门，39万股东欲哭无泪！

消息面上，11月8日晚间，歌尔股份发布公告：收到境外某大客户的通知，暂停生产其一款智能声学整机产品。

知名分析师郭明錤发文称，歌尔股份暂停生产产品可能是AirPods Pro2，对苹果4Q22AirPods Pro2的出货估算约2000万部。

就在此前，市场消息传苹果发现歌尔股份Airpods不良率造假，踩到苹果红线。

一时间，传闻四起。欧菲光被“踢群”而导致的一系列连锁反应仍历历在目，球友@霸蛮invest惊呼，难道歌尔要预定第二个欧菲光的走势吗？

2021年3月16日，欧菲光发布公告称，收到境外特定客户的通知，特定客户计划终止与公司及其子公司的采购关系，后续公司将不再从特定客户取得现有业务订单。消息公布后，3月17日，欧菲光开盘便一字封死跌停板，报收9.14元，而2022年11月8日的最新股价仅剩5.59元，相较2020年7月14日的23.32元，已经跌去四分之三。

投资者担忧歌尔股份会否被“踢出果链”。根据歌尔股份年报数据可知，苹果作为歌尔最大客户，营收占比高达42.49%。一旦被踢出“果链”，无论是股价还是业绩都将遭受巨大打击。

对此，歌尔股份负责人表示，“‘踢出果链’等传言明显是谣传。包括罚款多少亿的传闻，都是不实信息，公司还在评估具体损失，会及时公告。”

一家忧愁，几家“欢喜”。

就在歌尔股份股价崩了的同时，港股市场的苹果概念股瑞声科技却大幅高开近15%，目前有所回落，股价涨约8.7%。A股市场中，立讯精密高开逾4%，盘初回落一度翻绿，目前涨幅约1%。

与歌尔股份同样登上热股榜的还有立讯精密。外界猜想，歌尔股份丢失的大客户份额难道是由立讯精密接下？

早有市场传闻说，立讯精密可能会接过这一块市场，估计会拿到80%的Airpods订单。郭明錤发文提到，为填补生产缺口，第一供应商立讯精密已扩产并取得所有AirPods Pro2订单，成为AirPods Pro2独家组装厂商。此外，目前并不清楚，歌尔股份何时恢复生产AirPods Pro2与此事件的影响会否扩及歌尔股份的明年Apple订单或其他Apple产品订单。郭明錤还对4Q22AirPodsPro2的出货进行了估算，约2000万部。

而对此，立讯精密证券部人士向媒体表示“这我们不方便评论”。

03

港A贵金属板块7连涨

贵金属概念股持续走强，恒邦股份涨10%，银泰黄金涨超6%，湖南黄金涨超5%，山东黄金、赤峰黄金、西部黄金等跟涨。

周二，COMEX12月黄金期货收涨2.1%，报1716.00美元/盎司，连涨三日至10月7日来的四周多新高。受金价上涨提振黄金板块拉升。

港股金属与采矿金属板块普涨，近期连续上攻，收获7连阳。招金矿业、中国黄金国际、中国白银集团、紫金矿业跟涨。

A股的贵金属指数从10月31日起连续上攻，截至今日收获八连阳。

近期贵金属价格走强主要受美联储加息放缓预期增强影响，市场风险偏好阶段性好转。有分析称，本次的贵金属反弹的逻辑大概率得益于美元的走弱，以及中国需求反弹的支撑。

此外，医药板块大幅拉升，新冠药、中药方向领涨，舒泰神、众生药业等多股涨停，昆药集团、维康药业、葫芦娃、大理药业、精华制药、以岭药业等多股跟涨。

据《科技日报》，上海中医药大学的中药抗疫循证研究成果登上国际期刊，证实在标准治疗的基础上，热炎宁（RYN）合剂可促进奥密克戎无症状和轻症感染患者的核酸转阴。

东吴证券研报称，2023年医药板块很可能迎来戴维斯双击的牛市。该行认为四大因素继续支撑其继续大反攻，配置比例低、估值底、医保支出每年稳定增长及医药政策多点持续回暖，医药板块是公募基金开始上仓位的初期阶段，2023年医药板块很可能迎来戴维斯双击的牛市。

04

当前是牛市的起点

李蓓：当前磨底阶段，先做多A股

最近牛市呼声很高，包括李蓓、李大霄、周应波、刘煜辉等大佬都表明看好后市。

其中以李蓓为主直接表明目前可能处于新一轮牛市的起点。昨日晚间李蓓在直播间中提到：“现在处于一个机会大于风险阶段，投资者需要再耐心等待震荡磨底过程。”

而且，她认为，震荡磨底的过程可作为的。通过一些工具和手段，有可能实现一个收益率的慢慢积累。对于下跌空间，她判断市场总体来说下跌空间是有限的，应该就在10%，所以未来几个月是一个震荡的磨底过程。

其中，在操作策略上，李蓓有如下预判：先做多A股，然后做多港股，最后做多商品。

李蓓提到“几个月震荡磨底”有两个含义，第一个是不要太悲观，第二个是市场反弹的时候也不要太激动。

1、当前市场参与者其实已经过度悲观了，已经提前反映了未来一年的利率下行，具体表现为：

1) 市场情绪悲观，提前反应了利率下行。国内私募和险资产品可以通过仓位调整表达市场观点，目前私募平均仓位 55%，同 14、15、18 年水平，悲观程度已经跟股灾之后；险资约12%，情绪也非常低。

2) 市场估值已经非常具有吸引力。她之前说相对来说更加看好中证500，最近沪深300都已经跌得足够低了，市盈率都是在最便宜的10%的区间。

此外，她认为制造业的新的一轮投资的周期，同时带会带起来新兴市场的规划和工业化的需求，所以可以使经济持续的上升。在这个过程中间，其实中国这一波的竞争力提升了，份额提升，后续不仅仅是股票，商品也会是长期牛市，利率会大周期上行。

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