三则消息扰动万亿赛道！锂电巨头放豪言，千亿巨头突然跳水，啥信号？

2月7日，新能源赛道三家龙头企业，吸引了市场的目光。

亿纬锂能与惠州市人民政府签订《战略合作框架协议》，当土地供应、能源供应等满足项目落地条件时，到2025年亿纬锂能及控股企业产值合计达到1000亿元。这意味着，亿纬锂能的产值要扩张6倍左右。

当天，一则澳大利亚奎纳纳项目投产延期的传言，令千亿锂业巨头天齐锂业股价跳水， 针对此事，公司紧急回应，称奎纳纳一期氢氧化锂项目已经基本全线贯通运行，并开始投入试运行。

比亚迪股价则大涨近8%，盘中一度触及涨停，刺激该公司股价上涨的，是“燃爆”的新能源车销售数据。

亿纬锂能与惠州市政府签合作协议

火热的新能源赛道，让产业链相关公司信心爆棚，不少龙头企业撒下重金，加速扩张，四处“跑马圈地”。

2月7日晚间，注册地在惠州，市值接近1800亿元的亿纬锂能发布公告称，公司与惠州市人民政府于1月29日签订《战略合作框架协议》，双方将深化战略合作，打造惠州千亿级新能源电池产业集群，支持公司进一步发展壮大。

协议约定：惠州市人民政府依法支持保障公司新增项目落地建设需要，依法合规向项目投资方提供必要的产业扶持；亿纬锂能及控股企业投资不低于20亿，用于在惠州本地的研发创新投入；当土地供应、能源供应等满足项目落地条件时，到2025年亿纬锂能及控股企业产值合计达到1000亿元，助力惠州市新能源电池产业发展壮大。

值得注意的是，根据最新的业绩预告，亿纬锂能预计2021年全年营收同比增长100%以上，而公司2020营收为81.62亿元，以此计算该公司2021年营收将超过163亿元。如果按照协议约定，2025年产值达到1000亿元，那就意味着亿纬锂能的营收也将接近1000亿元，是2021年的6倍左右。

2021年以来，亿纬锂能加速产能扩张：

2021年10月，亿纬锂能与成都管委会签署《战略合作框架协议》，拟投资建设50GWh动力储能电池项目；

2021年11月，亿纬锂能与荆门市人民政府签订《战略投资协议》，公司及其子公司计划在荆门市掇刀区投资305亿元，征地约3000亩，建设年产152.61GWh的荆门动力储能电池产业园项目。目前已完成投资86.11亿元，已建成年产28.5GWh动力储能电池产能。在建及新建投资219.1亿元，建设年产124.11GWh动力储能电池产能。

在火热的锂电池产业链，亿纬锂能的扩张只是冰山一角，行业龙头宁德时代的扩产动作更加频繁。据不完全统计，自去年2月以来，宁德时代已陆续发布7份锂电项目投资建设公告，落地选址包括宜宾、肇庆、宜春、宜昌、贵州及厦门等地，项目涉及的领域涵盖了动力及储能电池、电池材料及回收业务，总投资额超过1000亿元。

千亿锂业巨头跳水

2月7日，千亿锂业巨头天齐锂业的跳水，也引发了市场关注。

当天，网传天齐锂业澳大利亚奎纳纳项目投产延期，导致天齐锂业股价盘中大幅跳水，跌幅一度超过7%。截至收盘，天齐锂业股价下跌6%，总市值缩水至1227亿元。

盘后，天齐锂业方面就上述传言回应证券时报记者称，目前公司澳大利亚奎纳纳一期氢氧化锂项目已经基本全线贯通运行，并开始投入试运行。在后续试生产过程中，公司将开始向客户进行产品送样并将根据试生产中出现的问题以及客户对产品的需求，继续开展有针对性的调试整改工作，使可销售产品满足客户的要求。在试生产过程中，公司将根据出现的问题，及时开展有针对性的整改工作，使项目逐步达到持续、稳定生产状态，以期实现在2022年底达到设计产能的最终目标。

除了澳洲项目，智利制宪议会一份议案或许也对公司股价造成影响。据媒体报道，近日智利初步通过一项提案，旨在促进铜矿、锂矿和其他战略资产的国有化。针对此事，天齐锂业相关负责人表示，（智利的锂矿）国有化一事目前尚未实际落地。此前公司已与当地签订合约，并获得到2030年12月31日之前的锂资源配额，该配额不会改变。此外，假设智利锂矿国有化政策落地，公司在当地收购的采矿股权该如何处理，（智利政府）也需要给出具体方案。

公开资料显示，天齐锂业是全球领先的集上游锂资源储备、开发和中游锂化工产品加工为一体的锂电新能源核心材料供应商。公司业务涵盖锂产业链的关键阶段，包括硬岩型锂矿资源的开发、锂精矿加工销售以及锂化工产品的生产销售。

据了解，天齐锂业2016年开始启动在澳洲奎纳纳一期和二期氢氧化锂项目生产线建设。在2021年三季报中，天齐锂业表示，2017年启动建设的澳洲奎纳纳第二期“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”主体工程已基本完成，目前仍处于暂缓建设状态。鉴于二期氢氧化锂项目与一期氢氧化锂项目具有极强关联性，公司将在有效验证一期项目成熟运营的基础上，结合市场需求、公司流动性等情况综合论证和调整二期氢氧化锂项目建设计划。

从业绩来看，受益于全球新能源汽车景气度提升，锂离子电池厂商加速产能扩张，下游正极材料订单回暖等多个积极因素的影响，2021年度公司主要锂产品的销量和销售均价较2020年度均明显增长。该公司预计2021年度净利为18亿元至24亿元，大幅超出机构一致预期，而上年同期亏损超18亿元。

比亚迪大涨近8%

同样是在2月7日，集新能源汽车、锂电池、盐湖提锂、储能等热门概念于一身的比亚迪，股价大涨近8%，也吸引了不少目光。

当天，比亚迪股价高开高走，盘中一度触及涨停，收盘上涨7.76%，最新市值为6600亿元。刺激该公司股价上涨的，是超预期的新能源车销售数据。

2月6日晚间，比亚迪在深交所披露产销快报，2022年1月新能源汽车销量达93168辆，同比大增362%。

有研究机构称，在行业淡季、西安疫情影响的背景下，比亚迪实现这一销量水平较为不易。公司在手订单充裕，后续随着产能的逐步释放，销量有望不断创出新高。

中信证券指出，随着比亚迪车型矩阵持续完善、新能源车竞争力持续得到验证，2022年公司智能化+出海有望成为新亮点。此外，公司中性化战略稳步推进，比亚迪半导体上市申请已于1月27日过会。动力电池外供加速、储能电池出货提升，供应链价值凸显。继续重点推荐，维持A+H“买入”评级。

除了比亚迪，“蔚小理”也继续保持旺销的势头。1月理想汽车交付12268辆理想ONE，同比增长128.1%，连续3个月交付超过1万台；小鹏汽车交付12922辆，同比增长115%；蔚来1月共交付9652台新车，同比增长33.6%，销量继续落后于小鹏汽车和理想汽车。

东亚前海证券表示，展望2022年，新能车赛道有望继续维持较高景气度，新能车板块仍有望存在结构性机会，短期调整或将提供买入契机。

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