中金：维持中国海外发展(00688)“跑赢行业”评级 目标价升至25.98港元

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中金发布研究报告称，维持中国海外发展(00688)“跑赢行业”评级，盈利预测不变，考虑到近期行业风险偏好改善，目标价上调6%至25.98港元。

该行预计，公司中期业绩受高基数影响呈现一定下滑。考虑到基数影响，预计公司上半年收入同比下跌4%至999.8亿元人民币，核心净利润(剔除汇兑损益)同比下跌20%至140亿元人民币，若进一步剔除收并购收益影响，则公司上半年核心净利润同比降幅约6%。

报告中称，中海外上半年销售均价或将同比提升1.4%，估计签约毛利率较去年稳中有进;叠加其去年新增高毛利项目已于今年陆续贡献销售，有望进一步支撑其签约毛利率修復、并带动后续结算毛利率上行。该行预计公司上半年结算毛利率已回升至约22%至23%。

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