港股概念追踪 | 数字经济再迎利好！机构称其为全年主线 三条细分投资方向值得关注(附概念股) 每日看点

6月9日，数字孪生/智慧政务/数字经济等板块迎来利好提振。深圳发布关于印发深圳市数字孪生先锋城市建设行动计划（2023）的通知。海通证券研报指出，数字经济为全年主线，虽然阶段性或遭遇波折，但也为下一波孕育布局机会。相关概念股：中国联通(00762)、中国移动(00941)、中兴通讯(00763)、金山云(03896)、长飞光纤光缆(06869)。

(资料图片)

行动计划提出，建设“数实融合、同生共长、实时交互、秒级响应”的数字孪生先锋城市。建设一个一体协同的数字孪生底座、构建不少于十类数据相融合的孪生数据底板、上线承载超百个场景、超千项指标的数字孪生应用、打造万亿级核心产业增加值数字经济高地，建设国内领先、世界一流的智慧城市和数字政府，推动城市高质量发展。

同日，水利部印发关于推进数字孪生农村供水工程建设的通知，以县级行政区域为单元，因地制宜、分步实施，用3年左右时间，新建或改造提升一批数字孪生农村供水工程，完善技术标准体系，建成可以共建共享的数据底板和数字孪生平台，迭代提升信息化基础设施，提高关键业务智能化和多级协同应用，增强数据共享和网络安全防护能力，提升农村供水工程效益和服务保障水平，为新阶段农村供水高质量发展提供数字赋能和支撑。

近年来，数字经济领跑作用不断显现，成为稳增长、促转型的重要引擎。数据显示，2022年，我国数字经济规模超过50万亿元，占GDP比重超过40%，继续保持在10%的高位增长速度，成为稳定经济增长的关键动力。同时，互联网、大数据、人工智能等数字技术更加突出赋能作用，与实体经济融合走深向实，产业数字化探索更加丰富多样，产业数字化对数字经济增长的主引擎作用更加凸显。

第六届数字中国建设峰会上发布的《数字中国发展报告(2022年)》显示，截至2022年年底，我国数字经济规模占GDP比重已提升至41.5%。开通5G基站231.2万个，5G用户达5.61亿户，全球占比超60%；移动物联网终端用户达18.45亿户，成为全球主要经济体中首个实现“物超人”的国家；算力总规模位居世界第二，年增长率近30%。

中信证券研报认为，数字孪生为AIGC核心能力，数字孪生将大幅提高工业端生产效率。IDC预计2025年全球数字孪生市场空间达265亿美元。

根据头豹研究院测算，2025年中国数字孪生市场规模有望达到484.5亿元，3年期CAGR有望达到30.1%。

值得一提的是，近期爆火的ChatGPT作为一种超智能对话AI产品，从技术原理和运行条件都需要强大的算力作为支撑。数据中心作为信息交换、计算、储存的重要载体，运营商有望加大数据中心投入，2022全年为公众提供服务的数据中心机架数达81.8万个，比上年末净增8.4万个。新基建建设及服务提质升级、流量增长拉动信息消费升级，增强数字化支撑力，带来运营商板块新机遇。

据2022年通信业统计公报，2022年，我国电信业务收入累计完成1.58万亿元，比上年增长8.0%；以数据中心、云计算、大数据、物联网等为主的新兴数字化服务快速发展，对电信业务收入增长贡献率达64.2%。

中邮证券称，数字中国建设方兴未艾，国内外ICT巨头的AI大模型接连落地，算力竞赛如火如茶，通信行业后续行情仍将继续围绕数字经济与AI算力基础设施展开。

中信证券指出，ChatGPT作为革命性的人工智能技术，其出现将给产业数字化带来较大的增长空间。ChatGPT作为大语言模型，首先将对目前使用自然语言处理技术的场景造成冲击，如聊天机器人、语音助手等，也会给一些垂类场景如智能客服、智慧家居、智能教育等带来变革。通过接入ChatGPT的服务，这些应用的质量将得到显著提升，带来进一步的增长空间。其次，ChatGPT的出现也将会推动AIGC时代的到来，带动各领域AI模型的优化，文字、图像、音乐等领域的创作模式或均迎来重大变革。

天风国际则认为，数字经济未来随着具体的扶持和支持的政策出台，三条主线将会比较明晰：一是数字产业化主线，围绕国产化布局，核心领域包括信创、半导体、云计算、人工智能选装；二是产业数字化主线，围绕数字赋能、传统产业技术变革，核心领域包括智能汽车、工业软件、能源IT、医疗IT等；三是数字新基建主线，围绕项目配套加速落地，核心领域如智慧城市、智慧交通、乡村振兴、数字乡村等。

相关概念股：

中国联通(00762)：2月20日，新建设的中国联通上海临港国际云数据中心地下施工部分初战告捷，围护工程已经完成，近五百名工人进入主体结构施工阶段。该数据中心为国家东数西算战略的重要节点，是联通目前一次性建设规模最大的项目，包含联通最大单体数据中心，可满足未来数字化转型需求，金融政企、高科技企业数据服务需求的国际化算力中心。

中国移动(00941)：公司光缆规模超2500万皮长公里，管线覆盖住户超6亿户，建成全球规模最大的光网络。

中兴通讯(00763)：4月21日发布2023年第一季度报告显示，一季度营收291.4亿元，同比增长4.34%；一季度净利润26.4亿元，同比增长19.2%。此外，中兴通讯在互动平台表示，在算力基础设施领域，公司拥有全系列服务器及存储产品，包括通用服务器、GPU服务器、液冷服务器以及全闪存储产品、混闪存储产品等。

金山云(03896)：3月13日，该股正式纳入恒生综合指数及港股通。金山云为国内知名的独立云服务商，多年来，始终坚定“AllinCloud”战略，以技术立业为根本，致力于高质量的发展。

长飞光纤光缆(06869)：公司主要生产和销售通信行业广泛采用的各种标准规格的光纤预制棒、光纤、光缆,基于客户需求的各类光模块、特种光纤、有源光缆、海缆,以及射频同轴电缆、配件等产品,公司拥有完备的集成系统、工程设计服务与解决方案，为世界通信行业及其他行业(包括公用事业、运输、石油化工、医疗等)提供各种光纤光缆产品及综合解决方案，为全球70多个国家和地区提供优质的产品与服务。

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