易还财务投资(08079)拟溢价约15.6%向庄世哲及李榕各配发4300万股新股份 净筹约1520万港元

(资料图)

智通财经APP讯，易还财务投资(08079)发布公告，于2023年2月8日，公司(买方)与庄世哲先生(卖方)订立买卖协议A，公司有条件同意购买而庄先生有条件同意出售待售股份A(相当于联望约90.1%股权)，代价为100万港元，惟须待增加已发行股本A完成后方可作实，并受限于买卖协议A之条款及条件。

于本公告日期，联望由庄先生全资实益拥有。于收购事项A完成后，联望将成为公司直接非全资附属公司，联望的财务资料亦将因此于集团财务报表内综合入账。

根据买卖协议A，待收购事项A完成后，公司、联望及庄先生将订立管理协议A，庄先生(作为管理人)须向联望提供管理服务，服务期限由管理协议A日期起至管理协议A第二周年当日止，并向联望提供溢利保证A。董事估计，联望根据管理协议A每年应付庄先生的最高金额于管理协议A日期的第一及第二周年将分别不会超过50万港元及50万港元的年度上限。

于2023年2月8日，公司与庄先生订立认购协议A，公司有条件同意配发及发行而庄先生有条件同意认购合共4300万股新股份，认购价为每股认购股份A为0.2港元而总代价为860万港元。假设本公司已发行股本于本公告日期至认购事项A完成期间并无变动，4300万股认购股份公司经配发而扩大后已发行股本约9%，认购价每股认购股份0.2港元较股份于认购协议A日期在联交所所报收市价每股0.1730港元溢价约15.6%。

待收购事项A及认购事项A完成后，预期认购事项所得款项净额将约760万港元，每股认购股份A于认购事项A完成时所筹得的净价将约为0.177港元。集团拟将认购事项A所得款项净额当中100万港元用于拨付收购事项A;及约660万港元用作联望的营运资金。

此外，于2023年2月8日，公司(买方)与李榕(卖方)订立买卖协议B，公司有条件同意购买待售股份B(相当于宠物超市约90.1%股权)，代价为100万港元，惟须待增加已发行股本B完成后方可作实，并受限于买卖协议B的条款及条件。

于本公告日期，宠物超市由李榕全资实益拥有。于收购事项B完成后，宠物超市将成为公司的直接非全资附属公司，宠物超市的财务资料亦将因此于集团财务报表内综合入账。

根据买卖协议B，待收购事项B完成后，公司、宠物超市及李女士将订立管理协议B，李女士(作为管理人)须向宠物超市提供管理服务，服务期限由管理协议B日期起至管理协议B第二周年当日止，并向宠物超市提供溢利保证B。

于2023年2月8日，公司与李榕订立认购协议B，公司有条件同意配发及发行而李女士有条件同意认购合共4300万股新股份，认购价为每股认购股份0.2港元而总代价为860万港元。假设本公司已发行股本于本公告日期至认购事项B完成期间并无变动，4300万股认购股份相当于公司经配发及发行4300万股认购股份B而扩大的已发行股本约9%。

认购价每股认购股份B 0.2港元较股份于认购协议B日期在联交所所报之收市价每股0.1730港元溢价约15.6%。待收购事项B及认购事项B完成后，预期认购事项B所得款项净额将约760万港元，每股认购股份B于认购事项B完成时所筹得的净价将约为0.177港元。集团拟将认购事项B所得款项净额当中100万港元用于拨付收购事项B;及约660万港元用作宠物超市的营运资金。

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