中银国际:乐享集团(06988)海外业务增速加快 维持“买入”评级
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中银国际发布研究报告称,维持乐享集团(06988)“买入”评级,考虑到公司海外业务增长迅猛,上调2022年收入预期至39.41亿港元,并预计2022年-24年归母净利润为0.73亿/1.07亿/2.35亿港元。
近日,乐享集团发布2022年前三季度财务及业绩情况自愿性公告,公司前三季度实现营业收入23.99亿港元,同比+153.98%;其中海外电商销售收入19.29亿港元。
报告表示,2022年前三季度,乐享集团海外电商收入增速加快。数据显示,前三季度,乐享集团海外电商销售收入19.29亿港元,占收入比重提升至80.4%。其中第三季度收入环比增长78%,增速加快。
报告认为,乐享集团海外电商业务以自营模式进行,拉低了整体毛利水平,但第三季度海外电商毛利率达到6.6%,相比第一季度和第二季度分别提升1.7个百分点和1.1个百分点。
2022年前三季度,乐享集团国内短视频电商、互娱及数字产品营销收入同比下降。主要是由于疫情对发货和物流影响较大,而乐享集团以实际完成的交易流水进行分成;同时今年以来游戏版号政策仍较严格,影响了投放需求。此外,2022年,国内短视频流量价格有所提升。
鉴于未来乐享集团业务重心仍将放在海外电商上,提高对公司2022年海外电商GMV的预期至30-35亿港元。同时指出,乐享集团 积极参与央企混改,培育自有流量,探索数字资产业务。2022年3月,乐享集团与保利影业进行股权重组,成立了保利乐享文娱科技。该公司11月1日推出影视文娱数字资产平台“空兼”,布局元宇宙,11月4日发售音乐数字资产《将军令》。报告认为,文化内容业务将帮助乐享集团培育自有流量,实现更高效的流量商业闭环。
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