每日头条!龙湖(00960)拟发行20亿中票获六大行联合承销,创行业历史
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2022年11月25日,龙湖集团(00960)发布公告称,公司将于11月29日发行2022年第二期规模不超过20亿元的中期票据,为期三年,票面利率询价区间为3.0%-3.8%,最终票面利率根据簿记结果确定,该中票由中债信用增进投资股份有限公司(以下简称“中债增进”)提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
更为重要的是,龙湖拟发行20亿元中期票据的承销商数量及资质创造地产行业发行债券之最。其主承销团成员包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、交通银行,六大国有商业银行共同担任主承销商,堪称地产史上最豪华承销团。
中国银行给出的推荐理由是,龙湖是中国领先的房地产开发商,品牌影响力广泛、行业地位稳固,综合经济效益良好,具有较大的发展潜力;龙湖信用资质良好,与各家商业银行建立了良好的合作关系,还本付息正常,在各金融机构的融资能力较强;中国银行认为,本次中期票据的发行有利于优化龙湖的债务结构,增加融资渠道,提高经营水平和盈利水平。
11月8日,交易商协会表示,将在中国人民银行的指导下,组织中债增进落实好“第二支箭”政策部署,持续做好包括民营房企在内的民企债券融资服务工作。预计可支持约2500亿元民营企业债券融资,后续可视情况进一步扩容。
龙湖也成为“第二支箭”首家受益的公司,并在11月16日率先完成200亿元储架式注册发行。业内人士表示,“第二支箭”对于民企的融资支持具有主动性,从房企的角度看,率先落地的往往是信誉良好、资金流更加健康的房企。
基于良好的信用水平和经营状况,六大行对龙湖青睐有加。11月23日-24日,六大行分别与龙湖集团达成战略合作并签署协议,根据协议约定,六大行与龙湖集团将充分发挥自身优势,整合资源,本着长期合作、相互支持、共谋发展的原则,围绕商品房、保障性住房、租赁住房等重点领域,在房地产贷款、个人住房按揭贷款、并购贷款、债券承销与投资、保函、供应链融资及结算服务等业务领域,进一步加深合作,建立长期稳定的合作关系。
至此,龙湖与万科等优质房企一道,成为与全部六家大型国有商业银行的战略合作伙伴。
中指研究院企业事业部研究负责人刘水认为,“根据近期政策精神,要稳定房地产贷款,全国性商业银行要增强责任担当,支持优质房企发展,此外,当前宏观经济复苏基础薄弱,增加房地产贷款投放,将有助于房地产投资企稳,有助于增强宏观经济复苏的基础。”
标签: 中期票据
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