易居企业控股拟额外发行1亿美元优先票据 票面利率7.6%

易居企业控股(02048)公布，于2021年6月2日，该公司及附属公司担保人与中银国际、瑞士信贷、花旗、美银证券、中达证券投资有限公司、中金公司、克而瑞证券、山高、德银、海通国际、东方证券(香港)、瑞银、华盛资本证券有限公司及万盛金控(均为最初买家)订立购买协议，内容有关额外发行于2023年到期1亿美元的7.60%优先票据。额外票据的发售价将为额外票据本金额的100.182%，另加由2021年6月10日(包括该日)起计至2021年6月11日(但不包括该日)止的累计利息。

估计额外票据发行所得款项总额将约为1.002亿美元。公司会将额外票据发行的所得款项净额用作再融资现有债务。

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