瑞信：维持昆仑能源(00135)“跑赢大市”评级 目标价降至8.5港元

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瑞信发布研究报告称，维持昆仑能源(00135)“跑赢大市”评级，上调2023至25年每股盈测5%至6%，目标价由9.7港元下调至8.5港元。公司上半年业绩胜预期，纯利同比升5%至32亿元人民币。

报告中称，公司期内天然气销售的息税前利润同比增长22%，属惊喜。考虑到公司上半年上游供应商的天然气成本转嫁力度加大，加权平均单位利润率与去年同期持平，为每立方米0.495元，也较预期更具韧性。

该行预计，市场将满意集团上半年强劲业绩，并推动其股价跑赢同行。集团维持对2023财年售气量同比增长10%的目标，亦展现了管理层对公司下半年前景充满信心。

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