大和：重申东方海外国际(00316)“买入”评级 目标价降至150港元

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大和发布研究报告称，重申东方海外国际(00316)“买入”评级，目标价由180港元下调至150港元。

报告中称，公司管理层对下半年的前景持中性看法，预计下半年运费稳定，对现金流有信心。随着美国航线的即期运价自7月下旬开始回升，公司收到的客户询价增加;短期1至2个月内，预计市场运价不会出现重大变化，但将取决于农历新年前的实际需求。

该行指出，东方海外上半年盈利能力高过预期，因此将全年每股盈利预测上调10%，但由于毛利率可能放缓，明年和后年每股盈利预测下调1%至16%。全年派息比率(包括特别股息)预测上调至50%，之前预测为40%，预计末期息为每股6.4元，但维持2024和2025财年40%派息比率预测。

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