KEEP(03650)于6月30日至7月5日招股 拟发行1083.86万股 热门

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KEEP(03650)于6月30日至7月5日招股，公司拟发行1083.86万股，其中香港发售占10%，国际发售占90%，另附有15%超额配股权，每股发售股份28.92-61.46港元，每手100股，预期股份将于2023年7月12日上午九时正开始在联交所买卖。

公司为一个不断发展并以交付为导向的平台，为用户提供全面的健身解决方案，以帮助用户实现其健身目标。于往绩记录期间，公司的大部分收入产生自销售自有品牌运动产品。公司通过人工智能辅助的个性化训练计划(涵盖互动直播课及录播课)，提供广泛及专业的健身内容，可根据用户的运动水平、健身目标、日常锻炼模式及饮食，动态调整课程内容及锻炼强度。公司的内容辅之以各种智能健身设备、健身装备、服饰及食品，使公司能够无缝连接物理与数字领域，创造沉浸式、一站式的健身体验。

于截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度，公司分别取得收益11.07亿元、16.2亿元及22.12亿元，股东应占亏损22.4亿元、29.08亿元及1.05亿元。

公司已与基石投资者订立基石投资协议。据此，基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购或促使其指定实体认购若干数目发售股份合共约979万美元。其中，奋达科技认购500万美元，胜德认购200万美元，群鑫机械2000万元人民币。

假设发售价为每股股份45.19港元及假设超额配股权并无获行使，公司将收取所得款项净额约3.66亿港元。约35%预计于未来三年内用于研发，以提高公司的技术能力并推动产品创新;约30%预计于未来三年将用于公司健身内容的开发及多元化;约25%预计于未来三年将用于投入品牌宣传及推广，约10%预计将用作一般企业用途及营运资金需要。

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