环球速看：富瑞：予携程集团-S(09961)“买入”评级 目标价379港元

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富瑞发布研究报告称，予携程集团-S(09961)“买入”评级，目标价379港元。该行将关注其近期旅游需求趋势及对下半年的预期、国内市场住宿情况和价格趋势、今年出境旅游和海外住宿趋势、第二季和今年国内航空、火车和公交运输量和价格趋势等。公司首季总收入及非通用会计准则净利润均胜过预期。

报告中称，公司首季总收入同比增长124%至92亿元人民币(下同)，较市场预期和该行预期高出14.4%。住宿收入同比增长140%至35亿元;交通收入增150%至42亿元;旅行团收入增211%至3.86亿元。毛利增149%至76亿元;毛利率达82%。非通用会计准则营业利润为26亿元，而该行估计为15亿元;非通用会计准则净利润达20.7亿元，高于市场预期和该行分别预测的12.5亿元和10.9亿元。

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