新股公告 | 易点云(02416)于2023年5月15日-2023年5月18日招股 拟全球发行5857.5万股

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易点云(02416)于2023年5月15日-2023年5月18日招股，拟全球发行5857.5万股，其中香港发售约占10%，国际发售约占90%;发售价将不会高于每股发售股份12.00港元，且预期不会低于每股发售股份10.00港元;每手500股，预期股份将于2023年5月25日(星期四)开始在联交所买卖。

集团主要以订阅方式为企业客户(主要包括中小企业)提供一站式办公IT服务。集团主要在快速增长的办公IT综合解决方案市场竞争，其于企业办公IT服务市场的渗透率由2017年的0.3%增长至2021年的3.3%，并预期于2026年将进一步增长至16.9%。根据弗若斯特沙利文的资料，就2021年收入而言，集团于企业办公IT服务行业的市场份额为0.6%。根据同一资料来源，于2021年，就收入、服务设备数量及再制造能力而言，集团位居中国办公IT综合解决方案行业首位，按收入计市场份额为19.6%。

于往绩记录期间，集团的收入主要产生自随用随还办公IT综合解决方案、设备销售及SaaS及其他服务。

随用随还办公IT综合解决方案：集团主要通过随用随还订阅模式提供办公IT综合解决方案。随用随还订阅模式为一种灵活的安排，通过该方式，集团提供硬件并处理设备配置、设备╱工程师部署、运维支持、性能优化及设备管理服务(如设备的下单、订阅管理、现场检查及批量付运)，均包括在一个服务包下，而客户可以根据其不断变化的需求灵活地订阅或取消订阅办公IT服务。

设备销售：除集团的随用随还办公IT综合解决方案外，集团还为客户提供购买设备的机会，以满足若干客户需求。客户可以分期付款购买设备，设备所有权在设备交付予客户时转让给客户。此外，集团可通过集团的线上竞价平台易拍机，以商业上有利的价格出售二手设备以优化设备组合及补充收入来源。

SaaS及其他服务：集团开发SaaS产品以满足客户的多种数字化需求。集团的SaaS产品易盘点旨在帮助企业客户从资产采购及存储到使用及处置方面对资产及库存进行管理，并收取年度订阅费。易盘点允许客户可视化及简化资产及库存操作，使客户能透明地跟踪及管理资产及库存组合。

集团的收入由2020年的人民币8.13亿元增加45.6%至2021年的人民币11.84亿元，进一步增加15.9%至2022年的人民币13.72亿元。集团的毛利由2020年的人民币3.37亿元增加67.7%至2021年的人民币5.65亿元，进一步增加10.8%至2022年的人民币6.27亿元。集团的毛利率由截至2020年12月31日止年度的41.4%增加至截至2021年12月31日止年度的47.7%，但轻微下降至2022年的45.7%。截至2020年12月31日止年度，集团的经调整亏损净额(非国际财务报告准则计量)分别为人民币4450万元，而截至2021年及2022年12月31日止年度，集团的经调整净利润(非国际财务报告准则计量)分别为人民币9350万元及人民币1.35亿元。

假设超额配股权未获行使及根据首次公开发售前购股权计划并无发行股份、每股发售股份11.00港元，集团将获得的全球发售估计所得款项净额1.11亿港元。其中，预计约40.0%或4430万港元将于未来三年内获分配以提高集团的销售及营销能力及扩大集团的服务网络;约30.0%或3320万港元将于未来三年内用于优化及扩大服务内容以满足客户不断变化的需求，以及升级技术基础设施以提升服务质量;约20.0%或2210万港元将用于增强集团的再制造能力，以于未来三年提高营运效率及节省人力成本;余下约10.0%或1110万港元将用作营运资金及一般企业用途。

若超额配股权获悉数行使，公司将就按每股发售股份11.00港元的发售价悉数行使超额配股权后将配发及发行的878.6万股股份取得额外约9280万港元所得款项净额。筹集的额外款项将按比例用于上述所得款项用途的范畴。

此外，该集团、售股股东、独家保荐人及独家整体协调人已与策源投资订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意，待若干条件达成后，按发售价以1997万美元认购可供购买有关数目的发售股份(向下约整至最接近每手500股股份的完整买卖单位)。

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