新股公告|乐华娱乐(02306)香港公开发售获认购约28.68倍 每股发售价4.08港元

(资料图)

乐华娱乐(02306)发布公告，拟全球发行约1.2亿股，发售价确定为每股发售股份4.08港元，全球发售所得款项净额估计约为3.913亿港元。每手3000股，预期股份将于2023年1月19日上市。

根据香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份已获超额认购，相当于根据香港公开发售初步可供认购的香港发售股份总数约28.68倍。香港公开发售项下可供认购的香港发售股份最终数目为3601.8万股股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份的约30%，并分配予香港公开发售的5803名获接纳申请人。

根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获少量超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购的发售股份总数的约1.29倍。国际发售项下发售股份的最终数目为8404.2万股股份，相当于全球发售项下发售股份总数约70%。

基于发售价每股发售股份4.08港元，及根据基石投资协议，基石投资者已认购合共3794.4万股发售股份，相当于合共紧随全球发售完成后公司已发行股本约4.37%及全球发售项下发售股份总数约31.61%(在各情况下均假设超额配股权未获行使)。

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