天天新资讯：新股公告 | 洪九果品(06689)于8月24日-29日招股 引入广发全球等2名基石投资者认购约2600万美元发售股份

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洪九果品(06689)于2022年8月24日-29日招股，拟全球发售1401.25万股H股，香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配售权。每股发售价40-52港元，每手100股，公司H股将于2022年9月5日上午九时正开始在香港联交所买卖。

该公司是中国高速增长的多品牌鲜果集团，拥有“端到端”的供应链。该公司专注于主要原产于中国、泰国及越南的优质水果的全产业链运营。该公司经营水果行业近20 年，拥有深厚行业经验，截至最后实际可行日期，形成了以榴莲、山竹、龙眼、火龙果、车厘子、葡萄为核心共49种品类的水果产品组合。该公司在100多个优质水果原产地为消费者挑选及采购品质鲜果，并通过直采、标准化加工及数字化供应链管控，在水果领域打造了一个覆盖多个品类的自有水果品牌组合。该公司通过对优质原产区的深入布局、覆盖全国的销售及分销网络以及高效的“端到端”的供应链，可以将鲜果产品直接从各地果园送达全国零售终端。

于营业纪录期内，该公司的收入及经调整利润(非国际财务报告准则计量)实现显著增长。凭借该公司不断扩张的销售及分销网络、优质水果品类以及广大忠实的客户群，该公司的收入由2019年的人民币20.78亿元增长177.8%至2020年的人民币57.71亿元，并进一步增长78.1%至2021年的人民币102.80亿元。

该公司已订立基石投资协议基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购以合共约2600万美元发售股份，假设发售价为每股发售股份46.00港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)，则基石投资者将予认购的发售股份总数将为443.33万股发售股份，约占发售股份的31.64%。基石投资者包括广发全球和南方基金。

假设发售价为每股H股46.00港元(即本招股章程所载发售价范围的中位数)，该公司估计该公司将自全球发售收取所得款项净额约5.79亿港元，约45%元将于未来三年内用于完善该公司的水果供应链;约15%将于未来三年内用于扩大该公司的销售及分销网络;约15%将于未来三年内用于强化该公司对物流及仓储的管理能力;约22%将于未来三年内用于水果品牌打造及产品推广;约16%将于未来三年内用于数字化系统升级及全球水果产业互联网平台开发。

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