禹洲集团(01628)已成功获得绝大多数交换票据持有人的支持及所有征求同意票据所需取得的必要同意

禹洲集团(01628)发布公告，该公司欣然宣布已成功获得绝大多数交换票据持有人的支持及所有征求同意票据所需取得的必要同意。这次债务管理取得成功，使该公司能够有效地延长相当一部分离岸债务的到期期限，并避免发生征求同意票据项下与交换票据支付相关的提前到期和法院判决违约事件。

于交换届满期限，4.77亿美元的交换票据(由2.66亿美元的2022票据及2.12亿美元的2022票据II构成)，占交换票据本金总额约82.0%，已根据交换要约有效进行了交换。考虑到交换票据持有人的积极踊跃参与，该公司决定豁免交换要约备忘录规定的交换要约最低接受金额条件，并接纳所有参与了交换的交换票据。结付新票据并向已有效提交交换票据并获接纳作交换的合资格持有人交付交换代价预计在2022年1月20日发生。

于同意届满期限，已取得所有征求同意票据所需取得的必要同意。交付同意费预计在2022年1月20日发生。该公司计划于2022年1月21日签署补充债券契约，使拟议修订及豁免生效。签署补充契约后，拟议修订及豁免将生效，交换票据项下的任何支付违约将不会触发征求同意票据项下的交叉违约或导致提前到期事件。此外，每笔征求同意票据的所有持有人以及转让后的持有人都将受相关补充债券契约和经修改后的债券条款约束。

此外，多位交换票据持有人向该公司表达了其参与交换的意愿，但因交换期限较短造成困难，未能及时提交指令。这些交换票据持有人要求该公司考虑使其可以参与交换要约的方法。该公司感谢这些持有人的支持，但由于清算系统规则限制以及交换票据即将到期，该公司无法延长交换届满期限。为了满足这些持有人的需求，该公司拟于2022年1月26日左右，以交换要约实质相同的条款，对剩余交换票据再次提出交换要约，使他们也可以参与交换。该公司将儘快更新相关资讯。

绝大多数持有人的迅速回应与积极参与证明了持有人对公司的信心。该公司谨向票据持有人表示最诚挚的感谢，感谢其大力支持及对公司管理团队的信任。本次交换要约以及同意征求的成功实施将使该公司得以延长债务期限，并增强债务管理能力。该公司计划与其他债权人积极协商，争取于合理时间内达成共识，以友好方式解决该公司的流动性问题。同时，该公司将继续优先稳定营运，以维持合约销售及现金流。

标签： 禹洲集团 01628