德斯控股(08437)拟折让约29.58%“2供1”发行供股 净筹约4100万港元

德斯控股(08437)公布，公司建议以供股形式透过以每股供股股份0.1港元的价格按合资格股东于记录日期每持有2股现有股份可获发1股供股股份的基准发行最多4.32亿股供股股份筹集所得款项总额4320万港元(扣除开支前)，认购价较股份于最后交易日在联交所所报收市价每股股份0.142港元折让约29.58%。

供股净筹约4100万港元，约30%将用作集团的一般营运资金;约40%将用于中国医美业务、医学影像业务及牙科服务相关业务的潜在发展计划; 约20%将用于偿还公司的部分未偿还债务;及约10%将用于购买医美设备及产品。

倘供股认购不足，则供股所得款项净额将首先用作集团的一般营运资金。所得款项净额的余下部分(如有)则将按比例拨作所得款项净额的拟定用途。

于2022年1月19日(联交所交易时段后)，公司与包销商订立包销协议。根据包销协议，包销商已同意按尽力基准认购或促使认购任何未获承购供股股份(最多4.32亿股供股股份，假设于记录日期或之前公司并无进一步发行新股份及购回股份)，惟须受包销协议所载的条款及条件所规限，尤其是达成当中所载的条件。

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