新股公告 | 创新奇智(02121)拟发行4474.44万股 引入两家基石投资者

创新奇智(02121)于2022年1月17日至1月20日招股，该公司拟发行4474.44万股H股，其中香港发售占10%，国际发售占90%，另有超额配股权15%。每股发售价26.3-27.3港元，每手100股，预期H股将于1月27日开始于联交所主板交易。

据悉，该公司是中国快速发展的企业AI解决方案提供商。基于在深度学习领域的研究能力，公司开发了专有的计算机视觉和机器学习AI技术，赋能中国企业。透过将AI技术与对行业场景的洞察相结合，公司提供全栈式AI产品和解决方案，从而为企业实现降本增效及优化决策。

根据弗若斯特沙利文的资料，于2020年，以收入计，公司为中国企业AI解决方案市场上第三大AI技术驱动型解决方案提供商，在逾1500个市场参与者中有0.3%的市场份额。公司专注于开发并于中国提供制造业及金融服务业开发的AI产品及解决方案。

公司AI平台、AI产品及解决方案的开发以公司强大的研发能力为基础。公司对研发活动的持续投入产生了丰富的知识产权。截至最后实际可行日期，公司已申请634项AI相关专利，成功注册了126项AI相关专利，其中发明专利79项。

财务资料显示，公司于往绩记录期间经历了强劲增长。公司的收入从2018年的人民币3720万元(单位下同)增至2019年的2.29亿元，再增至2020年的4.62亿元，2018年至2020年的复合年增长率为252.5%。公司的收入自截至2020年9月30日止9个月的2.98亿元增加至截至2021年9月30日止9个月的5.53亿元。公司的毛利自2018年的2340万元增加至2019年的7160万元，并进一步增加至2020年的1.35亿元，自2018年至2020年的复合年增长率为139.8%。公司的毛利自截至2020年9月30日止9个月的8530万元增加至截至2021年9月30日止9个月的1.709亿元。

另外，公司已与基石投资者SVF II ZEAL及Laurion Capital Master Fund 订立基石投资协议，基石投资者已同意在若干条件的规限下认购或促使其指定实体认购总金额 2.02亿港元(假设发售价为26.80港元，即发售价范围的中位数)可购买的相关数目的发售股份。

公司认为，凭藉基石投资者的投资经验及市场地位，基石配售将有助于提升公司的资源整合能力及在行业内形成协同效应，提升公司的知名度，并表明该等投资者对公司的业务及前景充满信心。除SVF II Zeal作为公司的首次公开发售前投资者之一，公司在全球发售中通过若干包销商的介绍结识各基石投资者。

另外，假设发售价为每股发售股份26.8港元，公司预计自全球发售收取所得款项净额约10.92亿港元。其中，约45.0%将用于提高公司于未来四年的研发能力;约25.0%将用于提升公司于未来四年内的商业化能力;约10.0%将用于未来五年内的潜在策略投资及收购;约10.0%将用于在未来四年内加强公司的内部系统及升级公司的信息基础设施;及约10.0%用作营运资本及一般公司用途。

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