智通港股早知道 | (1月5日)腾讯减持SEA至18.7%，芒格旗下阿里持仓翻倍

【重要数据】

【智通观点】

1.隔夜美股道指涨214.59点，涨幅0.59%，报36799.65点；纳指跌210.08点，跌幅1.33%，报15622.72点，创去年12月16日以来最大单日跌幅；标普500指数跌3.02点，跌幅0.06%，报4793.54点。值得注意的是，美元指数创近两周新高，衡量美元兑六种主要货币的一篮子美元指数(DXY)强势反弹站上96关口。港股ADR指数上涨，按比例计算，收报23334点，升44.75点或0.19%。

2.腾讯控股(00700)公布，将其在SEA(SE.US)B类股份转换为A类股，并减持在该公司的14492751股A类股份，使腾讯在Sea的股权从21.3%减少至18.7%，持股的投票权预计将减少至10%以下。此前腾讯减持京东时，被业内解读为腾讯面对反垄断趋势做出了主动应对举措。腾讯概念美股普遍下挫。

3.工信部等5部委印发《智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025年）》。其中提到，在有条件的城镇和农村地区，统筹推进居民屋面智能光伏系统，鼓励新建政府投资公益性建筑推广太阳能屋顶系统。开展以智能光伏系统为核心，以储能、建筑电力需求响应等新技术为载体的区域级光伏分布式应用示范。提高建筑智能光伏应用水平。积极开展光伏发电、储能、直流配电、柔性用电于一体的“光储直柔”建筑建设示范。涉及相关产业链港股包括保利协鑫能源(03800)、新特能源(01799)、信义光能(00968)、福莱特玻璃(06865)、信义玻璃(00868)、彩虹新能源(00438)、洛阳玻璃股份(01108)等。

4.中国移动(00941)公告，鉴于公司人民币股份发行已经完成，在人民币股份发行超额配售选择权行使期于2022年2月7日届满后，公司计划依据回购授权在香港联交所场内回购港股股份。回购数量不超过20.48亿股港股股份，相当于不超过2021年股东周年大会当日公司已发行港股股份总数的10%，回购的港股股份将视为在回购时被注销。

5.市场消息，特斯拉Model 2预计于2022年或2023年内正式发布，市场起售价格有望为25,000美元（约16万元人民币）。报道进一步指出，关于特斯拉新车的命名，也有可能是Model C或Model Q，对标大众ID.3等车型。“Model 2将配备更强大、更安全和更便宜的新电池，即采用比亚迪的刀片电池。”涉及港股比亚迪股份(01211)。

6.中信证券(06030)公布，公司预计2021年度归属于母公司股东的净利润和归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不低于2021年前三季度水平，即分别不低于约人民币176.45亿元和175.31亿元，较2020年全年增加分别不低于 18.41%和17.66%。因公司2021年度财务核算工作尚未最终完成，该年度净利润准确金额暂时无法确定。

7.查理·芒格旗下Daily Journal几乎将其阿里巴巴持仓翻倍。Daily Journal至2021年底持有602,060份阿里巴巴股票，而9月末持有302,060份。涉及相关港股阿里巴巴-SW(09988)。

8.世卫组织官员阿卜迪‧马哈茂德当地时间4日表示，研究表明，中国国药和科兴等新冠疫苗可预防奥密克戎毒株导致的重症住院风险，预计疫苗对重症住院患者的保护力将继续维持。阿卜迪‧马哈茂德同时指出，虽然南非新增病例激增后出现迅速下降，且住院率和死亡率都很低，但高风险人群和未接种疫苗人群仍可能因感染奥密克戎毒株而发展成重症患者。涉及相关港股包括君实生物(01877)、康希诺生物-B(06185)、开拓药业-B(09939)、歌礼制药-B(01672)、腾盛博药-B(02137)、中国生物制药(01177)等。

【公司要闻】

新城发展(01030)拟按“21供1”进行供股

三生制药(01530)旗下三生国健与美国Syncromune公司就PD- 1单抗609 A达成授权协议

嘉里建设(00683)成功招标购入位于上海市黄浦区的地块代价约133.29亿元

白云山(00874)：国家药监局核发BYS10片的药物临床试验批准通知书

君实生物(01877)收回阿斯利康制药特瑞普利单抗注射液推广权

复宏汉霖(02696)：HLX35用于治疗晚期恶性实体瘤的临床试验申请获国家药监局批准

欧康维视生物-B(01477)自主研发治疗干眼症的I类新药OT-202在中国的临床试验完成首例患者入组

康方生物-B(09926)：卡度尼利联合同步放化疗治疗局部晚期宫颈癌的III期临床研究获批开展

基石药业-B(02616)：洛拉替尼治疗ROS1阳性晚期非小细胞肺癌的关键性临床试验申请在中国获批

歌礼制药-B(01672)：ASC43F完成美国I期临床试验

汽车之家—S(02518)拟投资4亿元于平安资本管理的私募股权基金

中石化油服(01033)新签10.34亿元工程合同

澳能建设(01183)：澳能智汇能源科技(广州)与广州电盟订立战略性合作协议

中国三江化工(02198)将向嘉化新材料供应氮气

浙商银行(02016)获董事增持28.41万股A股

时代电气(03898)及子公司2021年下半年收到政府补助约3.36亿元

比亚迪股份(01211)：股东融捷投资控股拟参与转融通证券出借业务出借数量不超600万股A股

思摩尔国际(06969)授出合共94万股奖励股份

青岛银行(03866)拟“10配3”配售约8.24亿股A股 A股1月5日起停牌

新华文轩(00811)控股股东四川新华出版发行集团累计增持4935.4万股H股

赣锋锂业(01772)获股东沈海博减持20.72万股

中国能源建设(03996)高管陈晓华拟减持不超过11万股

思摩尔国际(06969)授出383万份购股权

中梁控股(02772)推迟2021年中期股息的支付至2022年8月31日或前后

希玛眼科(03309)拟5602万港元收购嘉宾眼科100%股权 巩固在香港眼科行业的领导地位

上海电气(02727)附属电气香港拟6803.93万元转让所持PVG IC全部股权

【财报数据】

建发国际集团(01908)2021年归属股东权益的合同销售额1300.92亿元 同比增长100.9%

绿城中国(03900)2021年总合同销售金额约3509亿元 同比增长21%

祥生控股集团(02599)12月总合约销售额环比增长19.5%至65.2亿元

中信证券(06030)预期2021年归母净利同比增长不低于18.41%

中原建业(09982)2021年在管项目合约销售402.75亿元 同比增长17.4%

景瑞控股(01862)2021年合约签约销售额270.11亿元 同比增长5.89%

中梁控股(02772)2021年累计合约销售金额约1718亿元 同比增长1.78%

中国恒大(03333)全年合约销售额4430.2亿元 1月4日下午复牌

东风集团股份(00489)：岚图汽车实现单月交付超3000辆 累计交付6791辆岚图FREE

大唐集团控股(02117)12月合约销售金额69.2亿元

时代中国控股(01233)2021年总合同销售额约955.9亿元 同比减少4.77%

建业地产(00832)2021年物业合同销售总额同比减少12.0%至601.05亿元

当代置业(01107)2021年合约销售额360.5亿元 同比下滑14.59%

【宏观与行业】

1.1月4日，央行公布2021年12月常备借贷便利、中期借贷便利及抵押补充贷款开展情况。2021年12月，人民银行对金融机构开展常备借贷便利操作共132.39亿元，其中，隔夜期8.08亿元，7天期121.51亿元，1个月期2.8亿元。常备借贷便利利率发挥了利率走廊上限的作用，有利于维护货币市场利率平稳运行，隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率分别为3.05%、3.2%、3.55%。期末常备借贷便利余额为126.8亿元。

2.据国家邮政局监测数据显示，1月1日至3日全国邮政快递业运行总体安全、平稳有序，揽收快递包裹9.2亿件，同比增长22.6%；投递快递包裹9.6亿件，同比增长26.5%。

3.1月4日，统计局发布2021年12月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况。据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2021年12月下旬与12月中旬相比，12种产品价格上涨，34种下降，4种持平。其中，黑色金属普跌，有色金属大都上涨。

4.商务部公布，2021年1-11月，我国服务进出口总额46767.8亿元，同比增长14.7%；其中服务出口22364.4亿元，增长31.5%；进口24403.4亿元，增长2.6%。11月当月，我国服务进出口总额4785.8亿元，同比增长35.4%。

5.工信部等五部门联合印发《智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025年）》，提出到2025年，光伏行业智能化水平显著提升，产业技术创新取得突破。新型高效太阳能电池量产化转换效率显著提升，形成完善的硅料、硅片、装备、材料、器件等配套能力。智能光伏产业生态体系建设基本完成，与新一代信息技术融合水平逐步深化。

6.国内航线燃油附加费复征两个月后将再次取消。据发改委、民航局相关文件精神，自1月5日零时起（出票日期），取消征收国内航线燃油附加费。目前已有逾30家航司发布通知取消征收国内航线燃油附加费。

7.中国银联、网联平台数据显示，1日至3日，银联网络交易总金额达到1.32万亿元，网联平台交易金额3.23万亿元，银联、网联交易金额均创历史新高。元旦假期，影视娱乐、零售、餐饮行业方面消费增速靠前。

8.中物联公布，2021年12月份中国物流业景气指数为52.6%，铁路运输业、快递快运业保持在较高景气区间，道路运输业、仓储业等运行平稳。2021年全年物流业景气指数月度平均值为53.4%，较上年提高1.7个百分点，物流行业整体继续保持回升态势。

9.发改委发布关于加快推进大宗固体废弃物综合利用示范建设的通知、其中提到，各地要高度重视大宗固体废弃物综合利用示范建设，加大落实推进力度，确保实施方案确定的建设目标如期完成，推动实现“到2025年大宗固废年综合利用量达到40亿吨左右”目标任务。

【主要股东增减持】

12月29日，小摩增持微盟集团(02013)458.4816万股，每股作价6.8859港元，总金额约为3157.06万港元。增持后最新持股数目约为1.83亿股，最新持股比例为7.07%。

12月30日，小摩增持舜宇光学(02382)约30.7633万股，每股作价246.6382港元，总金额约为7587.40万港元。增持后最新持股数目约为6608.2583万股，最新持股比例为6.02%。

【大行评级】

花旗：重申比亚迪股份(01211)“买入”评级 目标价上调至587港元

高盛：维持瑞声科技(02018)“买入”评级 目标价66港元

大和：重申福莱特玻璃(06865)“买入”评级 目标价降10.4%至43港元

花旗：天然气板块首选港华燃气(01083) 目标价上调43%至10港元

瑞信：上调东方证券(03958)评级至“跑赢大市” 目标价调高61%至8.6港元

【交易闹铃】

招股中：德盈控股(02250)，金力永磁(06680)

业绩公布：蓝河控股(00498)

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