港股异动 | 云服务板块多股大涨10% 机构指主流厂商资本开支重启临近

日内，云服务板块大幅拉升。中信指出，国内云计算巨头资本开支重启的窗口正不断临近，趋势性反转的时间点大概率在2022Q1末~Q2之间。华泰表示，2022年云产业链有望加码元宇宙投资背景下，我们看好云基础设施板块投资机遇。截至发稿，联易融科技-W(09959)涨10.01%，报7.36港元；微盟集团(02013)涨9.85%，报7.81港元；阿里巴巴-SW(09988)涨9.01%，报119.80港元；乐享集团(06988)涨9.05%，报2.53港元；万国数据-SW(09698)涨7.08%，报45.35港元；金山软件(03888)涨6.66%，报34.45港元；腾讯控股(00700)涨3.83%，报460.40港元。

华泰证券表示，根据对谷歌、Meta、微软、阿里、腾讯等30余家全球云计算产业链公司Factset/Bloomberg一致预期的梳理并结合华泰预测，预计2022年国内/海外IaaS板块总营收分别同比增长49%/33%（2021E：55%/42%）；预计Meta、苹果、谷歌及微软四者合计资本开支2021年同比增长24%，2022年有望在此基础上保持22%的稳健增长。2022年云产业链有望加码元宇宙投资背景下，我们看好云基础设施板块投资机遇。

中信证券也表示，基于云计算市场需求、行业供需格局等因素的系统分析，我们预计北美云厂商本轮CAPEX上行周期有望至少持续到2022Q3，同时我们判断国内云计算巨头资本开支重启的窗口正不断临近，趋势性反转的时间点大概率在2022Q1末~Q2之间。我们建议关注服务器、IDC、网络设备、光模块等环节的相关厂商。

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