新股公告 | 金力永磁(06680)今起招股 引入国有企业混合所有制改革基金等多家基石

金力永磁(06680)于2021年12月31日-2022年1月7日招股，拟全球发售约1.255亿股，其中香港发售占10%，国际发售占90%，另有约15%的超额配股权。发售价为每股33.80港元-40.30港元，每手200股，预期将于2022年1月14日(星期五)上午九时正开始在联交所买卖。

公司为领先的高性能稀土永磁材料生产商。根据弗若斯特沙利文的资料，2020年公司的高性能稀土永磁材料产量的市场份额约为14.5%，排名世界第一。特别是2020年公司使用晶界渗透技术生产4111吨高性能稀土永磁材料，于晶界渗透稀土永磁材料市场排名世界第一，约占21.3%的市场份额。自成立以来，公司一直专注于用于全球新能源、节能环保领域高性能钕铁硼稀土永磁材料的研发、生产及销售。

公司的产品广泛用于新能源汽车及汽车零部件、永磁风力发电机、节能变频空调及其他行业。公司认为凭借庞大的生产能力、优质的产品供应、卓越的研发能力、专有技术，加上强大的产品交付能力，能够有效地满足包括身为各自行业全球领导者的客户的需求，并与之建立合作关系。公司曾于2015年12月至2018年1月期间于新三板挂牌。公司A股自2018年9月起于深交所创业板上市(300748.SZ)。公司寻求公司的H股于联交所主板上市，与于深交所的A股进行双重第一上市。

于往绩记录期间，公司实现快速财务增长以及高水平净资产收益率。收入由2018年的人民币12.82亿元增至2019年的人民币16.3亿元，并在2020年进一步增至人民币22.89亿元，2018年至2020年的复合年增长率为33.6%。于2020年，加权净资产收益率为17.1%。

公司已订立基石投资协议，假设发售价为37.05港元(即发售价中位数)，基石投资者将予认购的发售股份总数为5843.08万股，相当于全球发售完成后已发行H股的约46.57%。基石投资者包括中国国有企业混合所有制改革基金 、CR Alpha Investment II Limited(由华润集团间接拥有及控制的投资公司)、HHLR Fund, L.P. 及YHG Investment, L.P.、中信保诚人寿保险有限公司 、以及中白产业投资基金。

公司估计，假设超额配股权未获行使，并假设发售价为每股37.05港元(即发售价中位数)，公司将获得全球发售所得款项净额约44.395亿港元。公司拟使用将从此次发售获得的所得款项净额约35%用于建设宁波生产基地;约25%预期将于2023年年底之前用于潜在收购，以扩展公司的全球产业链布局;约20%预期将用于公司的研发;约10%将分配至用于偿还公司的包头生产基地项目建设贷款;及约10%预期将用作公司的营运资金及一般公司用途。

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