新股公告|商汤-W(00020)公开发售获认购约5.18倍 发售价每股3.85港元

商汤-W(00020)发布公告，公司全球发售15亿股B类股份，发售价已厘定为每股发售股份3.85港元，按发售价计算并假设超额配股权未获行使，全球发售所得款项净额估计约为55.52亿港元。每手1000股，预期B类股份将于2021年12月30日(星期四)上午九时正开始在联交所买卖。

香港公开发售已获轻微超额认购，合共接获36009份有效申请，认购合共7.775亿股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的合共1.5亿股香港发售股份约5.18倍。香港公开发售的发售股份最终数目为1.5亿股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的10%(于任何超额配股权获行使前)，并获分配予香港公开发售的29689名获接纳申请人。

国际发售已获适度超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购的发售股份总数约1.5倍。国际发售项下的发售股份最终数目为13.5亿股B类股份，相当于全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的90%(于任何超额配股权获行使前)。国际发售超额分配2.25亿股发售股份，而国际发售共有132名承配人。

按发售价每股发售股份3.85港元计算以及相关基石投资协议，基石投资者已认购合共约10.33亿股发售股份，相当于紧随全球发售完成后公司已发行股本约3.10%;及全球发售项下发售股份数目的68.89%，于各情况下均假设超额配股权未获行使;及Amind、XWorld、Infinity Vision及Vision Worldwide持有的每股普通股均获转换为一股A类股份，而Amind、XWorld、Infinity Vision及Vision Worldwide以外的股东所持有的每股普通股以及每股优先股均获转换为一股B类股份。

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