民商创科(01632)拟1.14亿港元收购Context Image全部已发行股本

民商创科(01632)发布公告，于2021年12月24日，买方民商创科投资(公司的全资附属公司)已与卖方及卖方保证人订立有条件买卖协议，买方已同意收购而卖方已同意出售销售股份，相当于目标公司Context Image Holdings Limited于成交时的全部已发行股本，最高代价为 1.14亿港元，将由公司根据一般授权按每股代价股份0.665港元的发行价分三个阶段向卖方配发及发行最多1.72亿股代价股份的方式支付。假设2022年财务担保及2023年财务担保均获履行，则第二阶段代价股份及第三阶段代价股份将分别获配发及发行，最高代价股份相当于公司经配发及发行最高代价股份扩大后已发行股本约16.67%。

于成交后，目标公司将成为该公司的间接全资附属公司，因此目标集团的财务业绩将合并于公司的综合财务报表。

经考虑SaaS行业的增长潜力及目标集团的业务前景，凭藉场景万象管理团队的行业经验，董事认为收购事项为公司的投资良机。董事相信，收购事项可令集团的收入来源更多元化，从而提升股东长远价值。

据悉，香港公司CISC (HK) Holdings Limited由目标公司全资拥有。除作为重组的一部分拟收购场景万象的全部股权外，香港公司并未进行任何业务活动。于2019年6月前，场景万象主要从事提供设计服务。场景万象于2020年9 月开始其电子商务业务，并停止经营其设计业务。自2021年1月起，场景万象主要从事向其客户(包括金融机构及零售、餐饮、旅游、生活方式等领域的商户)提供及设计 SaaS系统及资讯科技解决方案服务，通过会员服务建立及改善与其数字用户的直接运营能力。为品牌商提供的服务包括设计、采购、分销、结账及结算，以及通过在线平台直接向消费者销售。

标签： 民商创科 01632