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智通港股早知道 | (12月22日)纸价连续三个月调涨 中国移动A股今日申购

【重要数据】

【智通观点】

1.隔夜美股截至收盘,道指大涨560.54点,涨幅1.6%,报35492.7点;纳指涨360.14点,涨幅2.4%,报15341.09点;标普500指数涨81.21点,涨幅1.78%,报4649.23点。值得注意的是美股半导体板块大涨,因美光科技(MU.US)业绩前景强劲。港股ADR指数上涨,按比例计算,收报23258点,升286.66点或1.23%。

2.在2021年的最后一个月内,降准、“降息”如期落地,旨在灌溉实体经济的宽信用政策,也间接刺激了二级市场,房地产等板块迎来久违大涨。从整体上看,银行板块在延续下半年的震荡行情,整体影响呈现中性。当前,市场降息预期仍在进一步发酵,有分析人士认为,息差收窄压力下,银行业将面临更大的资产负债管理挑战,板块内部个股表现差异也将进一步拉大。但基于信贷资产质量改善、银行“以量补价”等因素考虑,多家机构仍看好未来银行板块的估值修复行情。

3.澳大利亚最大的锂矿商之一皮尔巴拉矿业公司周二大幅下调锂矿的产量和出货量预测,这将进一步加剧电动汽车电池关键原材料的供应紧张局势。锂矿商当前正加大力度提高其产能,但它们似乎无法跟上市场需求,短期内市场供应可能会持续紧张。涉及相关港股包括赣锋锂业(01772)。

4.中原地产数据显示,12月中上旬,北京二手房成交量达到8288套,成交面积为75.03万平方米;11月全月为11851套,成交面积为107.2万平方米;10月份全月成交9340套,成交面积为84.33万平方米。据多个片区的中介透露,其门店12月以来的成交量比8、9、10月份总和还要多。成交量放大的原因,主要和北京地区银行各家支行对二手房贷款的放款有所放松有关。港股內房股板块反弹继续,但个股有分化。

5.大唐发电(00991)公布北京京能已通过集中竞价方式累计减持公司股份1.5亿股,约占公司总股本的0.81%,已提前完成减持计划。截止目前,北京京能仍持有公司约10.82亿股,约占公司总股本的5.85%。

6.深圳国际(00152)以27.88亿元向万科企业(02202)转让联合置地公司35.7%股权。

7.继12月初生活用纸涨价冲上热搜后,文化用纸涨价函接踵而至,如今包装用纸、废纸也开启了涨价模式。业内人士表示,从今年9月底以来,纸品价格已经连续三个月调涨,每次提价在200元/吨-300元/吨,近三个月来累计涨幅已经达到了600元/吨至900元/吨。晨鸣纸业、玖龙纸业、太阳纸业等在内的多家纸企,自今年9月份以来都曾发过或多次发布过涨价函,龙头大厂的提价也令许多中小造纸企业闻风而动,集体涨价。涉及相关港股包括晨鸣纸业(01812)、玖龙纸业(02689)、阳光纸业(02002)、理文造纸(02314)。

8.由于能源紧缺,德国电力价格上涨了21%。国内电费相比海外确实要低很多。国家能源局数据显示,2019年,G20国家中,中国电价为0.54元/度,排名世界第19位,仅略高于墨西哥。在碳中和的推动下,类似绿电这样顺应政策大势,增长确定性又强的版块继续受到机构看好。涉及电力板块相关港股包括华能国际(00902)、大唐发电(00991)、华润电力(00836)、华电国际(01071)、中国电力(02380)、中广核电力(01816)等。

9.中国移动A股今日申购,定价57.58元/股。市盈率为12.02倍,发行股份数量约为8.46亿股,预计募资总额为486.95亿元。中国移动(00941)此次上市也引入了“绿鞋”机制,若超额配售选择权全额行使,预计募集资金总额为560亿元(人民币),预计募集资金净额为553.5亿元。

【公司要闻】

康方生物-B(09926)提前完成降脂药伊努西单抗在中国III期临床研究的患者入组

中国中铁(00390)近期中标多项重大工程 中标价合计约857.18亿元

药明生物(02269)12月21日斥资约3.5亿港元回购395.5万股

平安好医生(01833)12月21日斥资约4421.08万港元回购155万股

中国飞鹤(06186)12月21日斥530.1万港元回购50万股

网龙(00777)12月21日斥396.08万港元回购20万股

汇丰控股(00005)12月20日回购284.25万股

中国飞机租赁(01848)12月21日斥资约139.80万港元回购26.25万股

NATIONAL ELEC H(00213)12月21日斥105万港元回购100万股

海螺水泥(00914)拟17.6亿元参与认购西部建设(002302.SZ)非公开发行A股股份

百济神州(06160):已按发行价192.6元/股向网上投资者超额配售1725.8万股

中国交通建设(01800):中交资管拟引入工银投资对下属控股子公司贵都高速进行增资

深圳国际(00152)以27.88亿元向万科企业(02202)转让联合置地公司35.7%股权

山高金融(00412)正在磋商收购北控清洁能源集团(01250)若干股权

大唐发电(00991)股东北京能源集团集中竞价累计减持约1.5亿股

福莱特玻璃(06865):郑永累计减持4万股

中联重科(01157):公司部分高级管理人员减持公司A股

胜利管道(01080):就出售湖南胜利8.9%股权订立股权转让及增资协议

易纬集团(03893)获控股股东出售4532万股

惠理集团(00806):VP AP Real Estate向Clear Miles注资5500万澳元以收购澳洲物业权益

【财报数据】

北控清洁能源集团(01250)11月完成发电量39.9万兆瓦时 同比增长35.8%

滔搏(06110)第三季度销售金额同比下跌20%-30%

【宏观与行业】

1.12月21日,央行发布2021年11月份金融市场运行情况。其中指出,11月份,银行间债券市场现券成交22.3万亿元,日均成交10122.2亿元,同比增加49.9%,环比增加19.2%;单笔成交量主要分布在500-5000万元,单笔平均成交量4904万元。交易所债券市场现券成交3.6万亿元,日均成交1624.7亿元,同比增加61.0%,环比增加25.8%。11月末,中债银行间债券总指数为213点,环比上升1.5点

2.12月21日,上海海关数据表示,11月份上海市进出口值双双创历史新高。11月份,上海市外贸进出口3881.2亿元,同比连续第18个月保持增长,增速较上月加快1.5个百分点至20.6%。其中,出口1568.2亿元,同比增长22.1%;进口2313亿元,同比增长19.5%,出口、进口值均创单月历史新高。今年前11个月,上海市出口机电产品9686.9亿元,增长12.9%,占同期上海市出口总值的68.6%。其中,集成电路、笔记本电脑出口分别增长9.4%、5.3%,纯电动乘用车、集装箱、集装箱船出口分别增长747%、415.7%、411.2%。同期,钢材、未锻轧铜及铜材、未锻轧铝及铝材出口分别增长56.7%、129.7%、50.4%。

3.河北省发改委12月21日公示2021年度电力源网荷储一体化和多能互补试点项目。本次拟安排试点项目11个,其中源网荷储一体化项目6个、多能互补项目5个。国家电投、特变电工新疆新能源、国网、华润电力(00836)等多家企业项目入围。

4.市场监管总介绍,截至目前,全国专项检查共检查收费单位9.89万家,共发现涉嫌违规金额125.2亿元,已督促违规收费主体主动退还54.46亿元。全国查处水电气暖领域涉嫌违规收费55.34亿元。

5.全国工商联汽车商会新能源汽车分会会长李金勇表示,预计2022年中国新能源汽车销量将超过500万辆。其中,A00级纯电车型150万辆以上,A级以上纯电车型150万辆,2B市场30万-40万辆,新能源商用车30万-40万辆,插电式混合动力车型120万辆以上。

6.上海市委经济工作会议提出,积极抢占数字经济赛道,引导企业加紧研究未来虚拟世界与现实社会相交互的重要平台,适时布局切入。加快发展直接面向个人消费者、家喻户晓的新终端产品,加大新能源智能网联汽车研发攻关力度,加强智能服务机器人、智能穿戴设备、智能家居等领域培育布局。

7.据香港交易所,2021年港交所新股市场活跃,截至12月17日共有92只新股上市,首次公开集资额达3189亿港元。其中有54家是新经济公司,包括32家医疗保健及生物科技公司,占期内香港首次公开招股集资额的86.6%。

8.根据TrendForce集邦咨询研究显示,疫情带来的新常态除将成为数位转型的推手之外,也将持续驱动2022年服务器市场。值得留意的是,2021年潜在未被满足的需求以及未来服务器零组件长短料的风险将则成为影响市场的中、长期变量。以整机出货量来分析,预估明年服务器整机出货量成长率约4~5%,主要的出货动能仍集中于北美数据中心,年增幅约13~14%。而从供应链的角度观察,ODM Direct代工模式亦逐渐取代传统server市场的商业模式,以提供云端服务供应商快速回应市场变化的能力。然而,基于变化难测的市场氛围,TrendForce集邦咨询也假设出两种服务器成长走势预估,其一是关键零部件长短料获得有效改善;其二则是较现况更为严峻。

9.根据乘联会新能源车零售数据,11月市场总体走势继续保持强势。2020年中国新能源乘用车市场起步相对较低迷,但疫情后的市场呈现逐步改善特征,超强走势延续到目前。11月新能源乘用车批发销量达到42.9万辆,环比增长17.9%,同比增长133%,与传统燃油车走势形成强烈差异化的特征,实现对燃油车市场的替代效应,并拉动车市向新能源化转型的步伐。

10.中汽协数据显示,11月份,商用车产销分别完成35.3万辆和33.0万辆,环比分别增长3.2%和1.1%,同比分别下降31.9%和30.3%,降幅比10月分别扩大5和0.6个百分点。

【主要股东增减持】

12月14日,小摩减持福莱特玻璃(06865)157.9073万股,每股作价35.6988港元,总金额约为5637.10万港元。减持后最新持股数目约为5345.58万股,最新持股比例为11.87%。

12月14日,小摩增持泰格医药(03347)8.34万股,每股作价120.5984港元,总金额约为1005.79万港元。增持后最新持股数目约为1233.39万股,最新持股比例为10.01%。

12月15日,FIDELITY INVESTMENT TRUST增持凯莱英(06821)7.51万股,每股作价331.1717港元,总金额约为2487.10万港元。增持后最新持股数目为93.07万股,最新持股比例为5.05%。

12月16日,上海宁泉资产管理有限公司增持国联证券(01456)305万股,每股作价4.2港元,总金额为1281万港元。增持后最新持股数目为2398.75万股,最新持股比例为5.42%。

【大行评级】

中泰国际:上调信义光能(00968)评级至“买入” 目标价18港元

大摩:予安踏体育(02020)“增持”评级 目标价160港元

富瑞:维持中国重汽(03808)“买入”评级 目标价降26.6%至21.8港元

大和:维持海丰国际(01308)“买入”评级 目标价降至46港元

大摩:维持信义玻璃(00868)“与大市同步”评级 目标价26.6港元

【交易闹铃】

定价日:百心安-B(02185)

招股中:圣诺医药-B(02257),泉峰控股(02285),商汤-W(00020)

业绩公布:无

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