智通港股早知道 | (12月21日)原油期货大幅下跌 隔夜美股锂矿类板块大跌

【重要数据】

【智通观点】

1.隔夜美股截至收盘，道指跌433.28点，跌幅1.23%，报34932.16点；纳指跌188.74点，跌幅1.24%，报14980.94点；标普500指数跌52.62点，跌幅1.14%，报4568.02点。奥密克戎毒株疫情加剧带动市场负面情绪升温，美股道指周一曾急泻700点。港股ADR指数下跌，按比例计算，收报22686点，跌57.59点或0.25%。

2.国际原油期货结算价大幅收跌，WTI 1月原油期货到期交割日收跌2.63美元，跌幅3.71%，报68.23美元/桶。布伦特2月原油期货收3.00美元，跌幅4.08%，报71.52美元/桶。涉及港股原油类板块承压，包括中国海洋石油(00883)及三桶油、油服相关板块。

3.12月20日，全国工业和信息化工作会议在北京以视频形式召开。会议强调，2022年要抓好六个方面重点任务。实施“增品种、提品质、创品牌”战略，扩大新能源汽车、绿色智能家电、绿色建材消费。做好重大外资项目服务保障。

4.欧洲最大锂矿项目恐难产。力拓集团24亿美元拿下塞尔维亚的锂矿项目，规划年产5.8万吨碳酸锂，随着碳酸锂价格飙涨，塞尔维亚人民要求取消合同，收归锂矿为国有；而墨西哥内务部长已经宣布未来锂矿归国有。市场预测赣锋锂业(01772)收购墨西哥粘土矿另外50%股份将会难产；智利12.19举行大选第二轮，左翼候选人，也要把未来的锂产业收归国有，并大幅提高现有矿产税收。隔夜美股锂矿类板块大跌，天齐锂业参股的智利矿业化工(SQM.US)一度大跌超过17%。

5.安踏体育(02020)控股股东无偿转让8450万股公司股份予和敏控股用于慈善公益活动。上述股份转让为丁世忠及其家族成员承诺捐赠予和敏基金会的人民币 100 亿元的其中一部分。上述转让完成后，安踏国际(直接和间接)所持的公司股权将由57.78%减少至 54.65%。

6.中集安瑞科(03899)旗下南通中集太平洋海洋工程有限公司，与中海油能源发展股份有限公司旗下海洋石油阳江实业有限公司在江苏省南通市签署金额为4.41亿元的12000方LNG（液化天然气）运输加注船工程建造合同。建成后，该船将主要承担沿海LNG动力船舶加注、内河加注站和长江中转站LNG转运等任务，助推中国船舶“油改气”进程。

7.据《黑龙江省住建厅》消息，黑龙江省住建厅召开调度会议部署全力冲刺房地产业增长工作。会议要求，一是要多措并举促销。要在满足本地居民购房的刚性需求和改善性需求方面想办法、促销售、见实效，积极组织协会、商会服务房企，为房企搭建平台，开展“线上”、“域内外”商品房促销活动。二是要落实优惠政策。要落实各类购房补贴优惠政策，有效激发群众购房需求，释放消费潜能。三是要积极引导市场预期。要加强舆论引导，增强房地产消费意愿，提振市场信心。港股內房板块寻底过程中股价有分化，投资者关注企业自身质量。

8.上海产首批新冠疫苗“克威莎”实现量产下线，即将正式上市。上药康希诺项目作为腺病毒载体技术路线疫苗的规模化制造基地，今年3月启动项目施工，当年实现投产，新冠疫苗年产能达2亿剂。CCTV记者实地走访了位于宝山区的这家超级疫苗工厂。涉及港股康希诺生物-B(06185)。

9.工业和信息化部制定了《废纸加工行业规范条件》，将自2022年1月1日起实施。其中提出，企业应对收集的废纸进行充分分拣，分拣出的塑料、金属、玻璃和其他再生资源等应妥善回收利用，资源综合回收率不低于95%。涉及相关港股包括玖龙纸业(02689)、理文造纸(02314)、阳光纸业(02002)、晨鸣纸业(01812)。

【公司要闻】

商汤-W(00020)12月20日-23日招股 预期12月30日上市

圣诺医药-B(02257)12月20日-23日招股 预期12月30日上市

天津港发展(03382)：四公司拟以公开招标方式寻求投资者以进行可能增资事项 挂牌最低价6.937亿元

中州证券(01375)全资子公司以1.26亿元向漯河金控转让中原小贷11%股权

中奥到家(01538)获实控人刘建增持1137万股 耗资664.99万港元

PLATT NERA(01949)控股股东Pynk出售4.5%公司股份

天津港发展(03382)附属拟1.73亿元收购东方海外货柜码头全部股权

顺豪控股(00253)附属拟斥资2400万港元收购宇金投资全部股权

天津港发展(03382)附属拟出售中谷物流49%股权

平安好医生(01833)12月20日斥资约5295.91万港元回购183万股

小米集团-W(01810)12月20日斥4879.6万港元回购275万股

启明医疗-B(02500)12月20日斥约4550.13万港元回购161.4万股

敏华控股(01999)12月20日斥2371.88万港元回购200万股

东岳集团(00189)12月20日斥资约1120.13万港元回购100万股

易大宗(01733)12月20日斥1059.8万港元回购1146万股

世茂服务(00873)12月20日斥510.83万港元回购100万股

长和(00001)12月20日斥410.5万港元回购8.25万股

复星国际(00656)12月20日回购400万股

嘉里建设(00683)12月20日斥资约396.95万港元回购20万股

嘉艺控股(01025)拟折让约15.38%“2供1”供股 最多募资8580万港元

【财报数据】

人瑞人才(06919)11月末综合灵活用工雇员人数为5.14万名 同比增长40.1%

中国电信(00728)11月5G套餐用户净增1027万户

中国联通(00762)11月份5G套餐用户净增603.1万户

纷美包装(00468)预期年度综合利润约2.85亿元至3亿元

【宏观与行业】

1.12月20日消息，广东省印发《广东省新型城镇化规划（2021-2035年）》。规划提出，到2035年，广东将基本实现新型城镇化，全省常住人口城镇化率达到82%，城镇常住人口11000万人。除个别超大城市中心城区外的城市落户限制全面取消，以经常居住地登记户口制度全面落实。实现城镇基本公共服务常住人口全面均等覆盖，农业转移人口融入城市能力显著提升。形成广州、深圳两个具有全球影响力的现代化国际大都市，宜居、创新、智慧、绿色、人文成为城市普遍特征，城市发展更加健康安全、富有活力、各具特色。

2.据网信中国12月20日消息，2021年11月，全国各级网络举报部门受理举报1375.4万件，环比增长5.3%、同比增长14.5%。其中，中央网信办(国家互联网信息办公室)违法和不良信息举报中心受理举报31.3万件，环比增长3.3%、同比增长86.1%；各地网信办举报部门受理举报104.8万件，环比下降0.8%、同比下降7.6%；全国主要网站受理举报1239.3万件，环比增长5.9%、同比增长15.7%。

3.工信部部署2022年六个方面重点任务，首先是着力提振工业经济，为稳定经济大盘提供有力支撑，提出要扩大新能源汽车、绿色智能家电、绿色建材消费。此外还包括加快推进基础和关键领域创新突破，加大对中小企业的纾困帮扶，推动制造业数字化转型向纵深拓展，实施工业领域碳达峰行动等。

4.央行银保监会联合印发《关于做好重点房地产企业风险处置项目并购金融服务的通知》明确，银行业金融机构要按照依法合规、风险可控、商业可持续的原则，稳妥有序开展房地产项目并购贷款业务。接近监管人士表示，《通知》主要是为了支持重点房地产企业项目的并购，不是为了并购出险房地产企业的股权或房地产企业本身。鼓励优质房地产企业并购出险房地产企业的优质项目，是按照市场化方式出清风险的有力举措。

5.我国建成开通5G基站超过130万个，5G终端用户达到4.97亿户。工信部提出，稳妥有序开展5G和千兆光网建设，到2022年底千兆光网具备覆盖超过4亿户家庭的能力。加大IPv6应用创新和推广，加快5G在垂直行业的融合应用。

6.上海市高端装备产业发展“十四五”规划出炉，目标是到2025年，上海市高端装备产业工业产值突破7000亿元，市级特色产业园区数达到20家以上。

7.中国LPR现“非对称降息”。12月1年期LPR报3.8%，较上期下调5个基点；5年期以上品种则持平于4.65%。业内人士认为，在我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力的背景下，货币政策近期加大了对稳增长的支持力度。本次LPR下调将直接推动实体经济融资成本下降，并对带动消费、投资恢复性增长释放出重要信号。

8.据中国汽车工业协会统计分析，2021年11月，乘用车虽受到芯片供应依然不足、疫情散点爆发的影响，但产销环比上升，运行态势基本与10月一致。2021年11月，乘用车产销分别完成223.1万辆和219.2万辆，环比分别增长12.2%和9.2%，同比分别下降4.3%和4.7%，降幅比10月分别收窄0.4个百分点和0.3个百分点。与2019年相比，乘用车产销同比增长3%和6.5%，增幅比10月扩大0.6和3.1个百分点。2021年1-11月，乘用车产销分别完成1887.9万辆和1906.0万辆，同比分别增长6.9%和7.1%，增幅比1-10月均回落1.7个百分点。与2019年同期相比，产销同比分别下降1.7%和1%，降幅比1-10月分别收窄0.6和0.9个百分点。

9.崔东树表示，2021年11月新能源客车的表现相对较差，销量环比下降，较2020年11月也是下降较大，政策因素波动较大。新能源客车的城市公交类占比逐步提升。大客2020年公交的占比相对2019年同期基本持平，并小幅增长。

10.12月20日，《海南省通用航空产业发展“十四五”规划》已经印发。在通航业态发展上，将力争本土注册通航企业数量达到20家，入驻海南通用航空产业链上下游企业数量超过80家；通航有人机队规模超过100架，飞行小时数翻一番；打造低空旅游精品项目10个以上，空中游览项目覆盖80%以上省内4A、5A景区；短途运输、低空旅游、航空文化、飞行培训、公益服务和生产应用、通航FBO、通航MRO等业态蓬勃发展。

【主要股东增减持】

12月14日，贝莱德增持中国铝业(02600)5530.2万股，每股作价4.1474港元，总金额约为2.29亿港元。增持后最新持股数目约为3.31亿股，最新持股比例为8.39%。

12月14日，Schroders Plc减持中国太保(02601)340.78万股，每股作价21.8625港元，总金额约为7450.3万港元。减持后最新持股数目约为3.59亿股，最新持股比例为12.94%。

12月14日，贝莱德增持中石化(00386)1847.7683万股，每股作价3.6918港元，总金额约为6821.59万港元。增持后最新持股数目约为20.43亿股，最新持股比例为8.01%。

12月14日，贝莱德增持中联重科(01157)118.2405万股，每股作价5.194港元，总金额约为614.14万港元。增持后最新持股数目约为1.59亿股，最新持股比例为10.03%。

【大行评级】

大摩：维持中联重科(01157)“增持”评级 目标价降27.3%至7港元

瑞银：首予鹰瞳科技(02251)“买入”评级 目标价75.2港元

大和：上调中银航空租赁(02588)评级至“买入” 目标价升至72港元

高盛：维持再鼎医药-SB(09688)“买入”评级 目标价微升至1482.57港元

安信国际：予希望教育(01765)“买入”评级 目标价3港元

【交易闹铃】

招股中：圣诺医药-B(02257)，泉峰控股(02285)，商汤-W(00020)

业绩公布：无

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