金轮天地控股(01232)拟就现有票据实施重组以解决债务问题

金轮天地控股(01232)公布，就公司2022年到期的12.95%优先票据(ISIN编码：XS2100655807)，本金余额为1.215亿美元，公司2023年到期的 14.25%优先票据(ISIN编码：XS2199251823)，本金余额为约1.78亿美元及公司2023年到期的16.0%优先票据(ISIN编码： XS2348197554)，本金余额为约1.45亿美元(统称“现有票据”)，公司及其顾问已与现有票据的若干重大实益持有人就实施一项一致同意的安排进行积极讨论，以全面解决现有票据的债务问题。

于进行该等讨论后，公司谨此公布现有票据的建议重组的条款，连同公司拟与现有票据持有人订立以支持实施建议重组事项的重组支持协议。

公告称，公司乐见其接获现有票据持有人对建议重组事项的大力支持。于本公告日期，现有票据未偿还本金总额约60%的持有人(实益持有，以拥有人身份)已正式签署重组支持协议，并受其条款约束。建议重组事项于完成后，将为该集团提供一个可持续的资本架构，为其所有利益相关人士缔造长远价值。就现有票据所有各方的利益而言，尚未支持重组的票据持有人考虑重组支持协议的条款并尽快与公司订立该协议，公司将深表感谢。

此外，公司及集团拟于未来三年出售若干境内投资物业，以协助集团履行新票据及其他金融债务项下的各项还款责任。该等若干境内投资物业的估计出售所得款项(未扣除费用及开支)为3.36亿美元。公司及集团亦正考虑境内外利益相关人士的利益(包括该等与现有票据相关者)，勤勉积极制定整体计划。

重组支持协议构成实施建议重组事项的依据。预期建议重组事项将透过开曼群岛计划安排实施。计划安排为允许相关法院批准经相关类别债权人投票通过并获所需大多数票批准的“债务和解或债务安排”的法定机制;其并非破产程序。公司预期尽快根据重组支持协议所载条款启动建议重组事项的实施流程。

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