智通港股早知道 | (12月20日)2025年深圳氢能产业规模达500亿，图迈单臂机器人完成首例临床手术

【重要数据】

【智通观点】

1.上周五美股截至收盘，道指跌532.20点，跌幅1.48%，报35365.44点；纳指跌10.75点，跌幅0.07%，报15169.68点；标普500指数跌48.03点，跌幅1.03%，报4620.64点。上周道指下跌1.68%，标普500指数下跌1.94%，纳指下跌2.95%。港股ADR指数下跌，按比例计算，收报23139点，跌53.20点或0.23%。数位美联储高官发表讲话。美联储理事沃勒指出，在决定提前结束资产购买计划后，美联储可能最早在2022年3月15至16日会议上开始加息。

2.12月17日，中国证监会就修改《内地与香港股票市场交易互联互通机制若干规定》公开征求意见。自规则实施之日起，香港经纪商不得再为内地投资者新开通沪深股通交易权限。政策实施之日起1年为过渡期，过渡期内，存量内地投资者可继续通过沪深股通买卖A股。过渡期结束后，存量投资者不得再通过沪深股通主动买入A股，所持A股可继续卖出；无持股内地投资者的交易权限由香港经纪商及时注销。

3.中国银保监会：允许有实际业务经验并符合银保监会相关规定的境外保险经纪公司，在华投资设立的保险经纪公司经营保险经纪业务。《关于印发我国加入WTO法律文件有关保险业内容的通知》(保监办发〔2002〕14号)中，设立外资保险经纪公司需满足投资者应在WTO成员境内有超过30年经营历史、在中国设立代表处连续2年以及提出申请前一年总资产不低于2亿美元的相关要求不再执行。涉及相关港股包括友邦保险(01299)、保诚(02378)。

4.波罗的海干散货运价指数上周五下跌119点或4.8%，至2379点，为4月中旬以来最低；上周累计下跌27.3%，创2019年2月以来最大单周跌幅。海岬型船运价指数下跌167点或5.8%，至2727点，为近六个月以来低位；上周累跌43.5%，为2020年5月末以来最大单周跌幅。海运板块持续有压力，涉及相关港股包括海丰国际(01308)、中远海控(01919)、太平洋航运(02342)、东方海外国际(00316)。

5.《深圳市氢能产业发展规划(2021-2025年)》正式发布。根据规划，到2025年，深圳将形成较为完备的氢能产业发展生态体系，建成氢能产业技术策源地、先进制造集聚高地、多场景应用示范基地，实现氢能商业化应用，氢能产业规模达到500亿元。12月16日，宁波市发改委发布《宁波市氢能示范应用扶持暂行办法(征求意见稿)》，其中燃料电池汽车，按照不超过中央财政燃料电池汽车示范应用奖励标准(不含关键零部件额外奖励)2倍进行补贴。据不完全统计，北京、河北、四川、山东、内蒙古等先后出台了专项氢能整体产业发展政策；广东、重庆、浙江、河南等出台了氢燃料汽车细分领域专项政策。在政策支持下，机构预计，到2025年，我国氢能产业产值将达到1万亿元；到2050年，氢能在我国终端能源体系中占比超过10%，产业链年产值达到12万亿元（人民币），产业前景巨大。涉及相关港股包括中国能源建设(03996)、潍柴动力(02338)、中国旭阳集团(01907)、中集安瑞科(03899)、中国神华(01088)、协鑫新能源(00451)。

6.财政部：1-11月证券交易印花税收入2476亿元 同比增长43.3%。涉及香港上市的中资券商股板块，普遍估值较低，AH价差大。

7.海关总署数据显示，中国11月份稀土出口4859吨，同比增86.1%。国资委表态稀土等专业化整合深入实施。涉及相关港股中国铝业(02600)，公司持有中国稀有稀土股份有限公司23.94%股权。中铝为中国稀有稀土的参股股东。目前公司并不直接从事稀土的生产与销售。

8.微创机器人-B(02252)发布公告，该公司与首都医科大学附属北京友谊医院(北京友谊医院)张忠涛教授团队及相关单位自主研发的图迈®单臂腔镜手术机器人(图迈®单臂)于近日由张忠涛教授团队和兰州大学第一医院李汛教授团队共同完成了单臂机器人单孔腹腔镜胆囊切除术，这是图迈®单臂完成的首例人体临床试验(FIM)手术。

【公司要闻】

商汤-W(00020)12月20日-23日招股 预期12月30日上市

圣诺医药-B(02257)12月20日-23日招股 预期12月30日上市

泉峰控股(02285)12月17日-12月22日招股 拟发行7191.6万股

酷派集团(02369)12月17日就股份认购协议向SAI发行8亿股

安踏体育(02020)有意于2022年上半年就股份奖励计划发行不多于1200万股

金界控股(03918)：工会领袖于Naga World综合设施前进行的罢工属非法行为

微创机器人-B(02252)：图迈®单臂腔镜手术机器人完成首例单孔腹腔镜手术

固生堂(02273)：广东固生堂拟与河南中医药大学成立医疗联合体

协鑫新能源(00451)附属与保利协鑫天然气订立框架协议以促进氢能业务发展

中国燃气(00384)附属与山东东营港开发区订立城市能耗双控及双碳管理合作协议

美图公司(01357)：美图网拟进一步收购美得得科技约20.67%股权 总代价约7974.19万元

华商国际海洋控股(00206)：华商氢能与嘉庚创新实验室拟设合营以实现氢能产业海内外市场布局

中国稀土(00769)与北方稀土(600111.SH)订立战略合作框架协议 拟在稀土贸易、稀土深加工等方面展开合作

春立医疗(01858)就A股IPO将于12月20日举行网上路演

上海电气(02727)A股限制性股票回购价下调为2.89676元/ 股

上海电气(02727)拟终止实施A 股限制性股票激励计划并回购注销约1.26亿股限制性股票

中国海洋石油(00883)申请从多伦多证券交易所自愿退市

维达国际(03331)订立维达采购总协议及Essity采购总协议

超威动力(00951)附属与关联方浙江兜兰续签电池生产设备购买协议

中国铁建(01186)近期中标若干重大项目 项目额共计1341.31亿元

越秀交通基建(01052)：“华夏越秀高速REIT”已于12月14日在深交所上市交易

德琪医药-B(06996)：国家药监局批准塞利尼索(ATG-010)在中国上市

SOHO中国(00410)：建华置地需支付税款、滞纳金及罚款共计7.09亿元

青岛啤酒股份(00168)：预计杨家群货场土地征收补偿款将增加归母净利约4-5亿元

五矿地产(00230)提供予联属公司的财务资助总额超逾上市规则所指相关比率的8%

康方生物-B(09926)股价异常波动 业务运营一切正常 目前各项临床研究均在高效推进中

中铝国际(02068)A股近7个交易日累计涨幅达77.16% 不存在应披露而未披露的重大信息

兖州煤业股份(01171)A股股票交易异常波动 近期制定的《发展战略纲要》不构成对投资者的实质承诺

TCL电子(01070)拟与TCL控股成立投资基金 主要投资虚拟现实及元宇宙业务、碳中和业务和智能商业场景相关业务等

【财报数据】

安踏体育(02020)拟派特别中期股息每股30港分

盈转亏 光正教育(06068)年度股东应占亏损21.2亿元 12月20日复牌

世茂集团(00813)前11个月合约销售总额2578.9亿元

中烟香港(06055)预期年度股东应占利润同比增幅不低于190%

华润电力(00836)首11个月附属电厂累计售电量约1.6亿兆瓦时 同比增加16.3%

万邦投资(00158)年度业绩同比扭亏为盈至6686.3万港元 末期息每股1.8港元

【宏观与行业】

1.12月17日，国家统计局发布关于2020年国内生产总值最终核实的公告称，经最终核实，2020年，GDP现价总量为1013567亿元，比初步核算数减少了2419亿元;按不变价格计算，比上年增长2.2%，比初步核算数下降0.1个百分点。

2.12月18日，海关总署公布了2021年11月出口主要商品量值表。数据显示，2021年11月，成品油出口419万吨，同比下降15.3%；稀土出口4859吨，同比增长86.1%；医药材及药品出口140,689吨，同比增长24.9%；钢材出口436万吨，同比下降0.9%。

3.12月17日，发改委表示，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2021年12月17日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨分别降低130元和125元。调整后，各省（区、市）和中心城市汽、柴油最高零售价格见附表。相关价格联动及补贴政策按现行规定执行。

4.12月17日，经国家可再生能源信息管理中心梳理统计，2021年11月新纳入国家财政补贴规模户用光伏项目总装机容量为286万千瓦。截至2021年11月底，全国累计纳入2021年国家财政补贴规模户用光伏项目装机容量为1648.86万千瓦。

5.12月17日，国家能源局发布1-11月份全国电力工业统计数据。截至11月底，全国发电装机容量约23.2亿千瓦，同比增长9.0%。其中，风电装机容量约3.0亿千瓦，同比增长29%;太阳能发电装机容量约2.9亿千瓦，同比增长24.1%。1-11月份，全国发电设备累计平均利用3483小时，比上年同期增加87小时。其中，核电7102小时，比上年同期增加356小时;风电2031小时，比上年同期增加119小时。

6.12月18日，中国轻工业联合会近日公布前10月我国轻工业经济运行情况：1至10月，轻工行业规模以上企业11.2万个，累计实现营业收入17.84万亿元，同比增长15.2%;实现利润10742.2亿元，同比增长7.3%，行业营业收入利润率达到6.0%。

7.12月17日，第五届国际电子烟产业高峰论坛在深圳举办。论坛发布《电子烟产业蓝皮书》，预计2021年电子烟国内市场零售规模达197亿元，同比增长36%；国外市场零售规模800亿美元，同比大增120%，三年复合增长率为35%，海外市场增速明显高于国内市场。2021年，预计国内电子烟出口规模达到1383亿元，同比增长180%，出口额前四位的目的国家或地区分别是美国、欧盟、俄罗斯、英国，占比分别为53%、15%、9%、7%。

8.据中国汽车工业协会预测，2021年中国汽车总销量为2610万辆，同比增长3.1%。其中，乘用车销量为2130万辆，同比增长5.6%；商用车销量为480万辆，同比下降6.4%；新能源汽车销量为340万辆，同比增长1.5倍。2022年中国汽车总销量为2750万辆，同比增长5.4%，其中，乘用车销量为2300万辆，同比增长8%；商用车销量为450万辆，同比下降6%；新能源汽车销量为500万辆，同比增长47%。

9.截至2021年12月17日，中国国家药监局药品审评中心(CDE)数据显示，共计有6048项临床试验申请通过“默示许可”。本周(12.13~12.17)新增30多款1类新药(不含补充申请)。其中有多个双特异性抗体在研产品，如抗PD-L1/TGF-β双抗、抗CD47/PD-L1双抗、靶向Claudin 18.2/4-1BB双抗等，其他获批临床的在研新药还包括P2X3受体拮抗剂、靶向IL-17A抗体、抗TIGIT抗体、口服PD-L1抑制剂、抗体偶联药物(ADC)等等。

10.根据乘联会最新数据显示，2021年11月份皮卡市场销售4.8万辆，同比下降4.7%，环比增长8%。2018年皮卡销量增长10%。2019年皮卡累计销量44万辆，同比下降3%。但2020年同比增长9%。

11.根据最新IDC平板电脑季度跟踪报告显示，2021年中国平板电脑市场将会创造2013年以来最大的同比增幅，预计全年增长22.4%，整体出货量约2,860万台。IDC认为，依然可以看好明年及未来几年中国平板电脑市场发展前景。首先，市场长期发展的基础—消费者需求，不会马上消失，尤其 “双减” 政策影响下学生群体对于平板电脑的需求有增无减；其次，新进入平板电脑市场的厂商越来越多，原有玩家也会保持投入，行业参与者的增长同样也会推动整体市场的增长。因此，未来几年中国平板电脑市场依然具有增长空间。

【主要股东增减持】

12月13日，FMR LLC增持凯莱英(06821)6.96万股，每股作价361.6698港元，总金额约为2517.22万港元。增持后最新持股数目为337.18万股，最新持股比例为18.31%。

12月13日，GIC Private Limited减持金风科技(02208)98.78万股，每股作价17.3542港元，总金额约为1714.25万港元。减持后最新持股数目约为4593.68万股，最新持股比例为5.94%。

12月13日，重阳集团减持华能国际电力股份(00902)1100万股，每股作价4.4792港元，总金额为4927.12万港元。减持后最新持股数目约为5.58亿股，最新持股比例为11.86%。

12月15日，裘国根减持华能国际电力股份(00902)1600万股，每股作价4.5603港元，总金额为7296.48万港元。减持后最新持股数目约为5.56亿股，最新持股比例为11.82%。

【大行评级】

瑞信：维持信义光能(00968)“跑赢大市”评级 目标价20港元

高盛：维持港铁公司(00066)“买入”评级 目标价55.6港元

大摩：相信汇丰控股(00005)股价15日内将跑赢大市 予“与大市同步”评级

花旗：维持洛阳钼业(03993)“买入”评级 目标价降16.9%至6.9港元

大摩：予舜宇光学科技(02382)“与大市同步”评级 目标价升10.9%至255港元

【交易闹铃】

招股中：泉峰控股(02285)、商汤-W(00020)、圣诺医药-B(02257)

业绩公布：火币科技(01611)

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