金斯瑞生物科技(01548)：传奇生物拟公开发售3亿美元美国存托股份

金斯瑞生物科技(01548)发布公告，于2021年12月14日(纽约时间)，传奇生物科技股份有限公司(传奇生物，为公司非全资附属公司，其股份以美国存托股份形式于美国纳斯达克全球精选市场上市)向美国证券交易委员会提交6-K表格，内容有关：建议承销公开发售3亿美元的美国存托股份;根据购买额外美国存托股份的选择权向承销商发售公开发售中出售的最多额外4500万美元的美国存托股份。

于2021年12月13日，传奇生物美国存托股份于纳斯达克全球精选市场最后报告的出售价为50.67美元(相当于约395.24港元)。

每股美国存托股份将代表两股传奇生物股份。假设承销商悉数行使超额配股权且配发及发行上述数目(使用收市价作为假设发售价确定)的新传奇生物股份，则公司于传奇生物的股权将被摊薄，由当前的59.62%下降至后续公开发售完成后按全面摊薄基准计的58.08%(未计根据雇员购股权计划将予发行的股份)。后续公开发售完成后，传奇生物将继续为公司的直接非全资附属公司，传奇生物的财务业绩将继续合并入公司的财务报表。

每股美国存托股份的公开发售价预期将由承销商与传奇生物参考传奇生物美国存托股份的市场价格后磋商确定。预计传奇生物与承销商将于2021年12月15日(纽约时间)或前后确定最终发售价并订立有关后续公开发售的承销协议。

传奇生物目前预计将从后续公开发售中获得的所得款项净额连同现有的现金及现金等价物用于投资cilta-cel的临床开发、传奇生物的生产设施建设以及cilta-cel的商业发布(如获批准)，剩余款项预计用于投资传奇生物研发管线的开发以及营运资金和其他一般公司用途。

董事会相信，后续公开发售将同时令公司及传奇生物集团受益，原因是传奇生物筹集额外资金投资潜在未来增长及扩张机会以及营运资金需求，将令公司作为传奇生物的大股东而受益。

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