新股公告| 顺丰同城(09699)拟发行约1.31亿股 引入阿里巴巴等基石投资者

顺丰同城(09699)于2021年11月30日-12月7日招股。公司拟发行约1.31亿股，香港公开发售占10%，国际配售占90%，另有15%超额配股权。每股发售价为16.42港元-17.96港元。每手200股。预期2021年12月14日上市。

公司最初为顺丰控股集团旗下的一个事业部，专注于把握同城即时配送服务的新兴商机。自2019年起，公司实现独立化、公司化运作，以把握新消费趋势带来的增长机会。中国即时配送服务提供商的主要公司可分为中心化平台所属即时配送服务平台及第三方即时配送服务平台。前者主要服务在中心化平台上注册的商家，帮助中心化平台的消费者配送，而第三方即时配送服务平台承接非关联体系、或非附属于中心化平台的订单。根据艾瑞咨询报告，公司已迅速成长为中国最大的第三方即时配送服务平台，于2020年、截至2021年3月31日止12个月及截至2021年3月31日止3个月，按订单量计公司的市场份额分别为10.4%、10.9%及11.1%。

于往绩记录期间，公司实现了大幅增长。公司的收入从2018年的9.933亿元(人民币，单位下同)增加至2019年的21.07亿元，并进一步增至2020年的48.434亿元。公司的收入从截至2020年5月31日止五个月的14.295亿元增加至截至2021年5月31日止五个月的30.456亿元。公司的订单总数由2018年的7980万笔增至2019年的2.111亿笔，并进一步增至2020年的7.609亿笔，复合年增长率为208.7%。公司的订单总数由截至2020年5月31日止五个月的2.045亿笔增加151.2%至截至2021年5月31日止五个月的5.137亿笔。

假设发售价为每股股份17.19港元(即发售价范围的中位数)，并假设超额配股权未获行使，全球发售所得款项净额估计约为21.293亿港元。其中，所得款项净额的约35%预期用于研发及技术基础设施;约20%预期用于扩大服务覆盖范围，包括场景覆盖及地域覆盖，以及扩大运力池;约20%预期用于为公司可能不时物色的潜在战略收购及投资于行业价值链上下游业务提供资金，以补充及扩大公司的业务营运;约15%预期用于营销及品牌推广;及所得款项净额的约10%预期用作营运资金及一般企业用途。

另外，公司与基石投资者(包括阿里巴巴控股的间接全资附属公司淘宝中国控股有限公司及Hello Inc.)已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意遵照若干条件，按发售价认购或促使他们指定实体认购发售股份，数目相当于以总额约8.9亿港元可购买的股份。基于发售价每股发售股份17.19港元(即指示性发售价范围的中位数)，则基石投资者将认购的H股总数为5177.82万股。

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