新股公告|云音乐(09899)拟发行1600万股 引入网易等基石投资者

云音乐(09899)于2021年11月23日-11月26日招股，公司拟发行1600万股，香港公开发售占10%，国际配售占90%，另有15%超额配股权。每股190.00港元-220.00港元，每手50股，预期股份将于2021年12月2日上市。

现时，以用户规模及参与度计，该公司是领先的在线音乐平台之一，为音乐爱好者提供互动的内容社区。例如，在该公司每个音乐曲目下的“评论区”，用户可以分享他们对音乐的欣赏和评论，以及被音乐重新唤起的个人轶事、回忆和记忆。该公司打造了一个大型、富有活力且紧固、快速成长的业态，为用户提供以社区为中心的在线音乐服务及社交娱乐服务。通过该公司的标志性重点产品“网易云音乐”及附属的社交娱乐产品，如“LOOK直播”、“声波”及“音街”，该公司借各色各样的科技驱动的工具让音乐爱好者自主发掘、享受、分享并创作不同的音乐和音乐衍生内容，并与他人互动。

该公司的平台主要通过销售在线音乐服务的会员订阅和销售社交娱乐服务的虚拟物品来变现。为使公司的收入来源多样化，该公司一直积极开发其他变现渠道，如提供广告服务、销售数字专辑和音乐衍生服务。

于往绩记录期间，该公司快速增长。该公司的收入由2018年的人民币11亿元增至2019年的人民币23亿元，并进一步增至2020年的人民币49亿元，并由截至2020年6月30日止六个月的人民币20亿元增加至截至2021年6月30日止六个月的人民币32亿元。

于往绩记录期间，该公司的用户群快速增长。该公司的在线音乐服务月活跃用户数由2018年的1.05亿人增加至2019年的1.47亿人，并进一步增加至2020年的1.805亿人，并由截至2020年6月30日止六个月的1.732亿人增加至截至2021年6月30日止六个月的1.845亿人。公司的用户参与度高，截至2021年6月30日止六个月，每名日活跃用户于公司的平台每天平均花费约76.9分钟听歌。

假设超额配股权并无获行使，且发售价为每股股份205.00港元，全球发售净筹约为31.24亿港元。其中，约40%预计将用作继续深耕公司的社区;约40%预计将用作继续创新并提高技术能力;约10%预计将用作甄选合并、收购及战略投资，包括继续物色能够与公司的业务和资源产生协同效应的潜在业务和资产，特别是在内容采购、数据和音频技术等领域;及约10%预计将用作营运资金及一般企业用途。

另外，公司与基石投资者(网易;索尼音乐娱乐及Orbis Investments)订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购或促使其指定实体认购总金额约3.50亿美元可购买的发售股份数目。

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