智通港股早知道 | (11月22日)供需紧张致锂价或将维持强势 美兰机场二期项目下月投入运营

【重要数据】

【智通观点】

1、 隔夜美股截至上周末收盘，道指跌268.97点或0.75%，报35601.98点;纳指涨63.73点或0.4%，报16057.44点;标普500指数跌6.58点或0.14%，报4697.96点。上周道指下跌1.38%，标普500指数上涨0.32%，纳指上涨1.24%。港股ADR指数下跌，按比例计算，收报24907点，跌141.63点或0.57%。

2、 随着万亿美元基础设施投资法案在国会通过之后，这个被称为最大规模的基建法案或将在美国开始执行。据相关媒体报道，美国总统拜登在白宫签署了一项1万亿美元的基础设施法案，这也意味该法案正式落地。在重建美国基础设施方面，该法案要求美国加强基础设施建设，其中包括，修建道路、桥梁、港口等，值得一提的是，美国将投入1100多亿美元用于更新和维修桥梁和高速公路，这也是该国近50年来最大一笔的道路设施投资。留意大宗商品，尤其伦敦铜价市场反应。

3、 中国财政部：1-10月印花税3800亿元，同比增长36.4%。其中，证券交易印花税2446亿元，同比增长43.2%。涉及相关港股中资券商板块，普遍估值较低。

4、 恒大汽车(00708)公布，于2021年11月19日和配售代理签订了配售与认购协议，通过先旧后新方式，以每股3.00港元配售9亿股，预期配售事项的所得款项总额为约27亿港元。公司拟将收取的所得款专项用于集团新能源汽车的研发及生产制造，为恒驰新能源汽车顺利投产奠定基础。

5、 比亚迪股份(01211)发布公告，基于该公司全资子公司比亚迪汽车工业有限公司(汽车工业)生产经营及业务发展的需要，2021年11月19日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟对全资子公司增资的议案》，同意公司以货币方式对全资子公司增资17亿美元或等值人民币，并授权公司管理层办理上述增资涉及的相关事宜。

6、 国泰君安证券发布最新研报指出，短期锂供需继续紧张，锂价或将维持强势，且精矿端更为确定。上周锂精矿价格为2110美元/吨，较前一周涨240美元/吨。Q4限电渐松，正极材料的生产继续增加。尤其是磷酸铁锂的生产和需求如火如荼，对应对碳酸锂的需求进一步上涨。此前一段时间采购节奏较缓，中下游的厂家目前库存水平已经处于低位，对一些中小材料厂家来说，库存水平甚至一周用量不到，完全低于安全库存界限。年底将至，临近集中备货周期，上周明显感觉厂家的采购情绪加重，询价频次增加。上周开始，第三次锂价涨价已经酝酿并启动，碳酸锂价格将率先领涨。根据SMM数据，上周电池级碳酸锂价格为19.7-20.0万元/吨，均价较前一周上涨0.2万元/吨。涉及相关港股赣锋锂业(01772)。

7、 《新华社》报道，海口美兰国际机场二期扩建项目计划于12月2日投入运营。美兰国际机场二期T2航站楼面积约30万平方米，设有110个值机柜台，免税商业面积近1万平方米。该项目是海南省重点工程项目，是构建海南海陆空立体交通体系，加强与“一带一路”沿线国家互联互通的重要一环，是海南自贸港发展旅游业、空港物流产业的基石。涉及港股美兰空港(00357)。

8、 国家医疗保障局发布公告，就《基本医疗保险医用耗材支付管理暂行办法(征求意见稿)》公开征求意见。《暂行办法》是我国医保管理史上首次出台针对耗材的国家级管理办法，国家对医用耗材首次采用通用名管理和动态准入标准，不仅是我国的首次，从国际上来看也是重要的创新。涉及医药器材板块估值调整。

9、 据农业农村部监测，2021年第45周(11月8日—11月14日)，猪肉批发市场周均价每公斤24.02元，环比涨3.8%，为连续5周上涨，累计涨幅34.9%，同比低39.0%。猪肉价格为何又涨起来了?在专家看来，主要是天气转冷以后，腌腊等需求有所回升，再加上今年夏天新出生的小仔猪的数量略有下降，供需两端影响下，价格出现小幅度上涨。涉及港股中粮家佳康(01610)、万洲国际(00288)。

【公司要闻】

中信股份(00267)拟分拆中信金属股份于上交所独立上市

君实生物(01877)：预防和治疗新冠肺炎药物JS026注射液的临床试验申请获得批准

德琪医药-B(06996)：塞利尼索I/II期临床研究获批准

复旦张江(01349)：JAK1选择性抑制剂用于治疗溃疡性结肠炎获得药物临床试验申请受理

翰森制药(03692)：抗肿瘤药“氟维司群注射液”获药品注册批件

比亚迪股份(01211)拟向全资子公司汽车工业增资17亿美元

国银租赁(01606)与安阳永歌签订6.5亿元融资租赁合同

正商实业(00185)附属以4.21亿元收购河南郑州一地块的土地使用权

中国光大水务(01857)订立合作协议及PPP项目合同 预计项目总投资额2.08亿元

信利国际(00732)：信利电子与乐视致新及乐视控股订立调解协议

【财报数据】

人瑞人才(06919)：10月末综合灵活用工雇员人数为4.93万名 同比增长39.9%

华立大学集团(01756)全年净利1.43亿元 同比下滑53.2%

徽商银行(03698)前9个月净利润同比增长19.2%至94.61亿元

东方企控集团(00018)中期股东应占溢利同比减少19.25%至7051.5万港元 拟派息每股3港仙

由盈转亏 万隆控股集团(00030)预期中期股东应占亏损不少于8300万港元

【宏观与行业】

1、11月21日，工信部发布2021年1-10月份我国软件业经济运行情况。其中表示，1-10月份，我国软件和信息技术服务业发展态势平稳，软件业务收入保持较快增长，利润总额增长放缓，软件业务出口增速稳中有升，从业人员数量稳步增加，工资总额小幅提升。1-10月份，我国软件业务收入76814亿元，同比增长19.2%，增速比前三季度回落1.3个百分点，近两年复合增长率为15.4%。软件业利润总额9218亿元，同比增长9.1%，较前三季度回落1.6个百分点，近两年复合增长率为8.2%。

2、近日，上海市体育局印发《上海市体育产业发展“十四五”规划》。规划提出，到2025年，产业规模进一步扩大，全市体育产业总规模比2020年翻一番，体育产业增加值占全市GDP的比重达到2%左右。产业结构进一步优化，健身休闲业、竞赛表演业占体育产业总规模的比重稳步提升，高端体育装备制造业、数字体育快速发展。产业集聚效应进一步凸显，创建一批国家体育产业基地，培育3～5个符合市场规律、具有市场竞争力的市级体育产业示范集聚区。体育消费规模进一步增长，人均体育消费占居民可支配收入的比重保持4%以上，提高体验性消费比例。产业优势进一步增强，国际著名体育机构数量全国领先，年度重大体育赛事经济贡献达到200亿元左右。

3、11月19日，央行发布2021年第三季度中国货币政策执行报告。下一步，要继续综合施策，积极稳妥应对发达经济体货币政策调整。一是稳健的货币政策稳字当头，以我为主，增强自主性，根据国内经济形势和物价走势把握好政策力度和节奏。二是深化人民币汇率市场化改革，增强人民币汇率弹性，加强预期管理，完善跨境融资宏观审慎管理，引导市场主体坚持“风险中性”理念，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。三是不断深化金融双向开放，增强境内人民币资产吸引力。

4、近段时间以来，受强降雨和低温等不利天气影响，部分地区蔬菜价格出现阶段性波动;因煤炭等能源产品和大宗原材料等价格上涨传导等原因，部分地区、一些日用消费品价格也出现一定幅度上涨。不过，与全球其他主要经济体物价普遍“大涨”相比，我国物价水平总体处于可控范围。相关专家表示，有底气、有信心、有能力保持国内物价总体平稳运行，不会出现物价全面上涨的“通胀”情况，完全没有必要过于担心，而且与国际通胀的愈演愈烈相比，我国才是全球物价水平的“压舱石”与“稳定器”，展望未来，国际通胀压力仍将持续一段时间，而我国物价总水平则将保持在合理区间。

5、11月19日，中国证券登记结算有限责任公司发布数据显示，10月新增投资者98.07万，同比下降12.45%，环比下降39.4%。

6、11月19日，商务部数据显示，2021年1-10月，我国企业承接服务外包合同额13424亿元，执行额9318亿元，同比分别增长22.6%和22.8%。其中，承接离岸服务外包合同额7639亿元，执行额5556亿元，同比分别增长17.2%和21.4%。以美元计算，1-10月承接服务外包合同额2017亿美元，执行额1402亿美元，同比分别增长27.5%和27.6%。其中承接离岸服务外包合同额1153亿美元，执行额837亿美元，同比分别增长22.6%和26.2%。

7、11月19日，中国银保监会新闻发言人答记者问时表示，前10个月，各项贷款新增17.9万亿元，同比多增783亿元，资金供给合理充裕，有效满足了实体经济合理资金需求。房地产合理贷款需求得到满足。10月末，银行业金融机构房地产贷款同比增长8.2%，整体保持稳定。个人住房贷款中90%以上用于支持首套房，投向住房租赁市场的贷款同比增长61.5%。

8、11月19日，乘联会发布报告称，10月芯片供给有所改善，但相对于市场需求仍有较大缺口，终端市场处于结构性缺货状态，同时部分地区疫情反复，给当地消费需求带来了一定影响。10月乘联会狭义乘用车零售完成171.4万辆，同比下降14.0%，环比9月增长8.4%，与我们此前预测基本一致。新能源市场保持高位，10月零售31.7万辆，同比大幅增长138.1%，市场渗透率达到18.5%。11月狭义乘用车零售销量预计186.0万辆，同比下降10.6%

9、根据行业研究机构Omdia的一份最新报告显示，2021年车载触控模组的出货量预计将同比增长11%以上，考虑到今年疫情导致的供应链问题扰乱了更广泛的汽车市场，这一增长速度令人印象深刻。

10、CINNO Research首席分析师周华表示：“进入第四季度，智能手机面板价格延续分化趋势，LCD面板受终端需求疲软影响，价格持续走低，10月a-Si/LTPS面板价格继续下降0.1美金，预计11月和12月将维持跌势;第四季度中高端智能手机面板需求持续旺盛，叠加上游驱动芯片紧缺状况不减，AMOLED面板价格将持续维持高位。”

【主要股东增减持】

11月15日，小摩减持洛阳钼业(03993)233.8728万股，每股作价4.4764港元，总金额约为1046.91万港元。减持后最新持股数目约为2.36亿股，最新持股比例为5.99%。

11月15日，小摩减持鞍钢股份(00347)约943.53万股，每股作价3.7052港元，总金额约为3495.95万港元。减持后最新持股数目约为8278.46万股，最新持股比例为5.86%。

11月16日，NINETY ONE UK LIMITED减持泰格医药(03347)110.53万股，每股作价130.9100港元，总金额约为1.45亿港元。减持后最新持股数目为597.68万股，最新持股比例为4.85%。

11月17日，中国宝武钢铁集团有限公司减持马鞍山钢铁股份(00323)1648.4万股，每股作价2.8610港元，总金额约为4716.07万港元。减持后最新持股数目约为7.10亿股，最新持股比例为40.97%。

【大行评级】

西南证券：维持京东集团-SW(09618)“买入”评级 营收增长超预期 平台型收入加速增长

小摩：予阿里巴巴-SW(09988)“增持”评级 目标价下调18%至205港元

东方证券：维持腾讯控股(00700)“买入”评级 目标价623.74港元

国盛证券：维持百度集团-SW(09888)“买入”评级 目标价229港元

里昂：上调华润啤酒(00291)评级至“买入” 目标价升35.5%至87港元

国泰君安：首予谭仔国际(02217)“买入”评级 目标价5.11港元

瑞银：重申石药集团(01093)“买入”评级 目标价升至14港元

大和：电商行业首选京东集团-SW(09618) 目标价上调15%至425港元

【交易闹铃】

新股消息：无

业绩公布：同程艺龙(00780)、万嘉集团(00401)、经济日报集团(00423)、宏安地产(01243)、冠亚商业(00104)、华新手袋国际控股(02683)、永顺控股香港(06812)、衍生集团(06893)

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