瑞信：维持金山软件(03888)“跑赢大市”评级 目标价降至53港元

瑞信发布研究报告称，维持金山软件(03888)“跑赢大市”评级，对2021年全年指引预测大致不变，但调低2022-23年纯利预测1%/4%，目标价由55港元降3.6%至53港元。

报告中称，公司第3季收入同比升8%，符合预期;但经营溢利同比跌21%，高于预期，非通用会计准则纯利则同比跌8%。该行预计全年线上游戏收入同比跌9%，《剑网3》经典版有待游戏批淮。受非国企业务激增及较长期的订阅期支持，预测全年软件业务收入升幅为41%，看好未来线下2b产品解决方案及线上2C内容改善。

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