深交所同意越秀交通基建(01052)分拆资产以REIT上市

越秀交通基建(01052)公布，公司拟通过分拆汉孝高速公路建立REIT作为封闭式基础设施投资基金在深交所单独上市。本次交易的资产转让方为越秀(中国)交通基建投资有限公司，系公司在中国境内直接全资控股子公司;资产受让方为湖北越通交通投资有限责任公司(简称“SPV公司”)，系越秀中国为搭建REIT架构而设立的特殊目的实体。

而越秀中国拟将项目公司湖北汉孝高速公路建设经营有限公司100%股权转让至SPV公司，以项目公司持有的汉孝高速公路作为基础资产参与基础设施公募REIT试点。完成REIT上市后，该公司于项目公司的权益将由100%减至30%。因此，分拆构成公司出售于项目公司70%股权。

公告称，深交所已于2021年11月12日就本REIT上市发出无异议函，中国证监会亦已准予注册REIT。越秀中国与SPV公司于2021年11月12日签署了股权转让协议，据此，越秀中国同意向SPV公司出售项目公司的全部股权。

根据REIT公开发售的主要内容及履约安排，REIT完成公开发售后，REIT所得款项将全部用于认购资产支持专项计划的全部权益，资产支持专项计划将以名义代价自越秀中国收购SPV公司的全部权益，随后将公开发售所得款项以合并股东贷款及资本形式注入SPV公司，SPV公司将使用上市款项自越秀中国收购项目公司全部股权，最终项目公司将以反向吸收的方式合并SPV公司。

同时，由于公司在REIT发售时通过越秀中国认购30%基金份额，因此发售后公司仍将间接持有已发行基金份额总数的30%。

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