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汇丰研究:维持海天国际(01882)“买入”评级 目标价降至26港元

汇丰研究研究报告称,维持海天国际(01882)“买入”评级,下调今明年收入预测0.7%/13.8%,相关预测意味今年下半年收入环比跌13%至71.92亿元人民币,目标价由36.2港元降至26港元。

毛利率方面,汇丰研究预期集团5月提高平均售价有助缓解下半年的毛利压力,但规模下降,预计下半年毛利率环比跌0.2%至32.1%。并相信集团今年下半年及明年的需求将趋疲弱;9月开始的限电影响下游需求,及家电需求疲弱均影响需求等。

该行表示,该股股价由5月的高位回调约32%,现价为预期市盈率11.1倍,接近上一个调整周期(2018年下半年至2019年上半年)初期的谷底,当时预期市盈率介于10.1倍至13.3倍。

标签: 汇丰研究 海天国际

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