智通港股早知道 | (11月16日)警惕集装箱运价跳水风险，君实生物(01877)PD-1单抗获FDA孤儿药资格认定

【重要数据】

【智通观点】

1. 隔夜美股截至收盘，道指跌12.86点，或0.04%，报36087.45点；纳指跌7.11点，或0.04%，报15853.85点；标普500指数跌0.05点，报4682.80点。港股ADR指数下跌，按比例计算，收报25359点，跌30.85点或0.12%。特斯拉劲敌Rivian股价再创历史新高，收盘大涨14.94%。

2. 11月15日，中国央行（人民银行）开展10000亿元（人民币）MLF操作，含对11月16日和30日两次MLF到期的续做，万亿元的投放量创MLF工具创设以来单日最大规模。当前适度宽松的资金面和资金价格，进一步淡化了市场对于降准降息的预期。光大证券首席固定收益分析师张旭表示，央行主要通过MLF、逆回购等政策利率释放利率调控信号，并引导DR007等市场基准利率以政策利率为中枢运行。

3. 据《央视财经》，自去年开始，全球集装箱运价持续攀升，部分航线集装箱市场报价一度暴涨至十倍以上。浙江义乌，是我国外贸商品出口的重要集中地，集装箱运价的剧烈变动也对义乌商品出口带来巨大影响。一些商品无法承受过高的运价，很多海外买家暂停下单，并把一些低货值的商品订单进行延期或者拒绝收货。此外，受疫情影响，很多国际客商来往不便，商贸城里的客流量也大不如从前，导致很多店铺今年的订单量出现明显下滑。专家分析，目前国内仍有大量的积压订单，集装箱船装载率还处在高位，因此短期内运价难有剧烈波动。然而，另一方面，集装箱的供需边际已有所缓和，未来需警惕装载率下行带来的运价跳水风险。涉及相关港股海运板块包括中集集团(02039)、太平洋航运(02343)、中远海能(01138)、中远海控(01919)、中远海发(02866)、东方海外国际(00316)、海丰国际(01308)。

4. 据药明康德11月15日消息，药明康德(02359)旗下专注于细胞和基因疗法的CTDMO药明生基近日宣布，公司在美国费城NavyYard基地扩建的全新高端检测实验室已正式投入运营。该实验室面积为1.3万平方米，投产后将使公司高端检测产能提升三倍，从而更好地满足全球客户对细胞和基因疗法产品日益增长的需求。

5. 赣锋锂业(01772)公告，公司于2021年10月12日收到深圳证券交易所《关于对江西赣锋锂业股份有限公司2021年半年报的问询函》，公司董事会收到问询函后，经认真自查，已向深圳证券交易所做出书面回复。

6. 君实生物(01877)公布，近日，公司子公司 TopAlliance Biosciences, Inc.收到美国食品药品监督管理局(以下简称“FDA”)的正式回函，特瑞普利单抗用于治疗食管癌获得 FDA 颁发孤儿药资格认定(Orphan-drug Designation)，这是特瑞普利单抗获得的第四个 FDA 孤儿药资格认定，此前特瑞普利单抗治疗黏膜黑色素瘤、鼻咽癌及软组织肉瘤已分别获得 FDA 孤儿药资格认定。特瑞普利单抗是中国首个批准上市的以 PD-1 为靶点的国产单抗药物，且至今已在中、美等多国开展了覆盖超过 15 个适应症的 30 多项临床研究。

7. 中信证券(06030)公布，于2021年11月15日，中国证监会发行审核委员会对该公司的A股供股申请进行了审核。根据会议审核结果，A股供股申请获得审核通过。

8. 中芯集成电路（宁波）有限公司自主研发的体声波（BAW）谐振器工艺技术平台：SASFR，已经支持多家设计公司实现射频前端中高频BAW滤波器量产，客户产品性能已达到国内最优、业界先进水平，可开始向高端手机供货，在中国大陆独树一帜，也在长期被国外厂商垄断的中高端BAW滤波器领域，实现了具有全自主知识产权的核心技术和规模制造突围。业内专家评价，随着5G商用的启动，国内滤波器出货量呈现爆发式增长态势。业内分析机构预测，2022年全球滤波器市场规模将达到160亿美元，其中BAW滤波器占比约47%，市场规模约75亿美元。目前，国内中高频BAW滤波器市场仍然主要被Broadcom和Qorvo等国外厂商所垄断。涉及港股中芯国际(00981)。

【公司要闻】

百心安-B(02185)11月16日-11月19日招股 拟发行1793.7万股

俊知集团(01300)：预中标中国移动2022年至2023年馈线辅件产品集中采购项目

俊知集团(01300)：预中标中国铁塔2021年度电力电缆(铜缆)产品集中采购项目

福莱特玻璃(06865)公开发行A股可转债申请获中证监受理

海尔智家(06690)11月15日斥资约3398.5万元回购122.83万股A股

归创通桥-B(02190)获天路就开发用于治疗外周血管疾病的血管内碎石系统授出若干专有技术的独家许可

百济神州(06160)：百悦泽® (泽布替尼)在沙特阿拉伯获批用于治疗复发或难治性套细胞淋巴瘤患者

康希诺生物-B(06185)：重组新型冠状病毒疫苗(5型腺病毒载体)在阿根廷获推荐作为加强接种和额外接种的异源疫苗

绿叶制药(02186)自主研发治疗帕金森病和不宁腿综合症新药LY03009在美国提交临床试验申请

君实生物(01877)：特瑞普利单抗用于治疗食管癌获得 FDA 颁发孤儿药资格认定

歌礼制药-B(01672)：ASC42的II、III期临床试验方案获批准

科济药业-B(02171)CT041获欧洲药品管理局授予优先药物资格

中国心连心化肥(01866)拟投资2亿元于金昌建设一座复合肥的新生产基地

佳兆业资本(00936)：佳兆业集团(01638)的流动资金问题对公司无重大不利影响 11月16日复牌

佳兆业健康(00876)：佳兆业集团(01638)流动资金问题对公司无重大不利影响 11月16日复牌

佳兆业美好(02168)称佳兆业控股(01638)面临的流动资金问题对其无重大不利影响 11月16日复牌

新东方在线(01797)授出4844.16万份购股权

中国食品(00506)附属公司拟1.73亿元收购两附属公司股权

特步国际(01368)拟斥资2400万元收购上海一物业地库停车场

新意网集团(01686)附属获不多于30亿港元贷款融资

建中建设(00589)拟为附属公司1.5亿元贷款提供担保

申万宏源(06806)拟为宏源恒利最高债权额1.2亿元提供担保

华宝国际(00336)：华宝股份再认购合共2.4亿元的金融产品

【财报数据】

中国黄金国际(02099)前三季度净利润2.1亿美元 同比增加265%

精准营销服务需求持续增长 百融云-W(06608)前三季度收入同比增长56.15%至11.93亿元

亿都(国际控股)(00259)中期股东应占溢利预计同比增长约50%

中汇集团(00382)年度股东应占经调整净利润同比增长48.7%至4.6亿元 拟派末期息每股8.4港仙

中国中冶(01618)：2021年1-10月新签合同额9644.6亿元 较上年同期增长20.1%

中国平安(02318)四家保险子公司前10月原保险合同保费收入同比减少5%至6419.26亿元

中国神华(01088)前10月煤炭销售量3.954亿吨 同比增长9.6%

中国东方航空股份(00670)10月份客运运力投入同比下降9.02%

中国国航(00753)10月旅客周转量同比下降23.6%

伟易达集团(00303)中期股东应占溢利下跌37.8%至7690万美元 中期股息每股17美仙

众安在线(06060)1月-10月原保险保费收入总额约为170.39亿元

扭亏为盈 维珍妮(02199)预期中期股东应占纯利约2.3亿-2.6亿港元

东方表行集团(00398)预计中期公司拥有人应占溢利超1.6亿港元

【宏观及行业】

1. 统计局：10月，规模以上工业增加值同比实际增长3.5%，增速比上月增长0.4个百分点；社会消费品零售总额40454亿元，同比增长4.9%；全国城镇调查失业率为4.9%，与上月持平。1-10月，全国固定资产投资（不含农户）445823亿元，同比增长6.1%。

2. 统计局：1-10月，全国房地产开发投资124934亿元，同比增长7.2%。房地产开发企业房屋施工面积942859万平方米，同比增长7.1%。房屋新开工面积166736万平方米，下降7.7%。

3. 统计局：10月，70个大中城市商品住宅销售价格环比总体延续略降态势，同比涨幅继续回落。一线城市新建商品住宅销售价格环比持平，其中，北京和上海环比分别上涨0.6%和0.1%，广州和深圳分别下降0.3%和0.2%。一线城市二手住宅销售价格环比下降0.4%，与上月相同。

4. 统计局：10月，全国粗钢产量7158万吨，同比下降23.3%，日均产量230.9万吨，为2018年以来的日产最低。1-10月，全国累计粗钢产量8.77亿吨，同比下降0.7%，压减粗钢产量工作取得积极成效。

5. 统计局：10月份，社会消费品零售总额40454亿元，同比增长4.9%；比2019年10月份增长9.4%，两年平均增速为4.6%。其中，除汽车以外的消费品零售额37057亿元，增长6.7%。扣除价格因素，10月份社会消费品零售总额同比实际增长1.9%。从环比看，10月份社会消费品零售总额增长0.43%。

6. 商务部：1-10月，全国实际使用外资金额9431.5亿元，同比增长17.8%。从行业看，服务业实际使用外资金额7525.2亿元，同比增长20.3%。高技术产业实际使用外资同比增长23.7%，其中高技术服务业增长27.9%，高技术制造业增长10%。

7. 央视网：我国北方地区全部进入冬季供暖季，这也意味着，一年一度冬季用煤储煤高峰期的到来。从煤炭市场了解到，随着国家推进增产保供措施的落地，煤炭市场供应明显增加，煤炭市场价格也在逐步回落。11月以来，晋陕蒙地区5500大卡动力煤坑口价格已降至每吨900元以下。

8. 中基协：10月末，私募管理基金规模19.69万亿元，环比增长2.63%。从管理人数量来看，存续私募基金管理人24569家，环比增长0.23%。其中，私募证券投资基金管理人9007家，环比增长0.31%。

9. 中汽协：10月，汽车企业出口23.1万辆，环比增长33.8%，同比增长1.1倍，刷新历史记录，其中新能源汽车出口增长贡献度为43.3%。2021年1-10月，汽车企业出口159.4万辆，同比增长1.2倍。

10. 中煤协：10月份重点煤炭企业日均煤炭产量725万吨，环比增长9.4%、同比增长4.6%。10月份以来，有关部门和产煤省区全力推动煤炭优质产能加快释放，煤炭保供稳价政策措施成效显著。

【主要股东增减持】

11月9日，首席执行官、执行董事陈智胜增持药明生物(02269)20万股，每股作价102.2013港元，总金额约为2044.03万港元。增持后最新持股数目约为1.19亿股，最新持股比例为2.80%。

11月9日，小摩减持泰格医药(03347)约18.77万股，每股作价133.8851港元，总金额约为2513.65万港元。减持后最新持股数目约1214.82万股，最新持股比例为9.86%。

11月10日，执行董事兼副主席董清波增持信义玻璃(00868)100万股，每股作价20.1港元，总金额为2010万港元。增持后最新持股数目为3.64亿股，最新持股比例为9.04%。

11月10日，执行董事兼主席李贤义增持信义玻璃(00868)86万股，每股作价19.7959港元，总金额约为1702.45万港元。增持后最新持股数目为9.37亿股，最新持股比例为23.28%。

11月11日，执行董事兼董事长刘玉辉增持领地控股(06999)500.1万股，每股平均价5.69港元，总金额约2845.57万港元。增持后最新持股数目为7.48亿股，最新持股比例为72.79%。

【大行评级】

大和：重申思摩尔国际(06969)“买入”评级 目标价55港元

麦格理：维持中芯国际(00981)“跑赢大市”评级 目标价升16%至47.2港元

瑞银：维持中海油(00883)“买入”评级 目标价升至12.5港元

瑞信：予友邦保险(01299)“跑赢大市”评级 目标价116港元

美银证券：重申新秀丽(01910)“买入”评级 目标价升至22港元

【交易闹铃】

招股中：百心安-B(02185)

公布业绩：网易-S(09999)、金山软件(03888)、万国数据-SW(09698)、兴胜创建(00896)、耀高控股(01796)、美亨实业(01897)

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标签： 央行 航运