积木集团(08187)拟发行本金额7700万港元可换股债券

积木集团(08187)发布公告，于2021年11月14日，公司与认购人(王宁)订立认购协议，公司已有条件地同意发行本金额为7700万港元的可换股债券，换股价为每股换股股份0.70港元。

根据每股换股股份的初步换股价0.70港元计算，于可换股债券所附带换股权获悉数行使后，将配发及发行合共1.10亿股换股股份，占公司现有已发行股本的约21.93%及经扩大后公司已发行股本约17.99%。

发行可换股债券的所得款项净额约为7650万港元，拟用作集团的一般营运资金及集团鞋类贸易业务的未来发展。新型冠状病毒肺炎等的持续不利影响前所未有，对集团业务构成日益巨大的挑战。公司一直寻求机会提升其财务实力。随着整体经济及消费市场复苏，公司将继续扩张其鞋服业务。董事认为，认购事项乃改善集团整体财务状况及为集团业务营运筹集额外资金的宝贵机会。

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