融创中国(01918)：拟先旧后新配售3.35亿股及配售1.58亿股现有融创服务股份 净筹约9.42亿美元

融创中国(01918)发布公告，于2021年11月13日，公司、卖方(融创国际投资控股有限公司)、Morgan Stanley(作为配售代理及联席账簿管理人)及Citigroup(作为联席账簿管理人)订立一份配售及认购协议，据此，配售代理同意代表卖方按悉数包销基准以每股15.18港元配售3.35亿股配售股份。卖方有条件同意以配售价每股15.18港元认购3.35亿股认购股份。

配售股份及认购股份分别占公司现有已发行股本的约7.19%，及经认购事项扩大后公司已发行股本的约6.70%。认购事项所得款项总额约为50.85亿港元，折合约6.53亿美元。

同日，融创服务投资及配售代理订立一份融创服务股份配售协议，据此，配售代理同意按悉数包销基准以每股14.75港元配售1.58亿股融创服务股份。配售的融创服务股份占融创服务现有已发行股本的约5.10%。融创服务股份配售事项所得款项总额约为23.31亿港元，折合约2.99亿美元。

进行配售事项及认购事项旨在进一步扩大公司股东基础， 优化公司资本结构。预期配售现有股份及认购新股以及配售现有融创服务股份合计所得款项总额约为74.16亿港元(折合约9.52亿美元)及所得款项净额约73.43亿港元(折合约9.42亿美元)。

此外，出于对集团的长远信心和长期支持，公司控股股东、董事会主席孙宏斌先生同时将自有资金4.5亿美元提供给集团使用(无息借款形式)，以支持集团经营发展。

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